---
titre: "CRM Excel : le modèle gratuit, la méthode et ses limites"
description: "Modèle de CRM Excel gratuit, sans e-mail, compatible Google Sheets : contacts, pipeline, relances. La méthode pas à pas et quand passer à un CRM."
url: "https://ethanolle.com/crm-excel/"
langue: "fr"
date_publication: "2026-10-30T15:00:00.000Z"
date_modification: "2026-10-30T15:00:00.000Z"
auteur: "Léo Darmon"
source: "Version Markdown de la page HTML, produite au build depuis le même contenu"
---

1.  [Accueil](https://ethanolle.com/)
2.  [Blog](https://ethanolle.com/blog/)
3.  [CRM & Vente](https://ethanolle.com/category/solutions-crm/)
4.  CRM Excel : le modèle gratuit, la méthode et ses limites

[CRM & Vente](https://ethanolle.com/category/solutions-crm/)

# CRM Excel : le modèle gratuit, la méthode et ses limites

[Par Léo Darmon, cofondateur, président et CMO](https://ethanolle.com/auteur/leo-darmon/)

Publié le 30 octobre 2026 14 min de lecture

 ![Le modèle de CRM Excel en quatre feuilles reliées par un identifiant : Entreprises, Contacts, Affaires et Relances, qui alimentent le tableau de bord.](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/10/crm-excel-quatre-feuilles.png)

### Sommaire 14 min de lecture

1.  [Qu’est-ce qu’un CRM Excel ?](https://ethanolle.com/crm-excel/#quest-ce-quun-crm-excel)
2.  [Modèle de CRM Excel gratuit : ce que contient le fichier](https://ethanolle.com/crm-excel/#modèle-de-crm-excel-gratuit-ce-que-contient-le-fichier)
3.  [Créer son CRM sur Excel en 6 étapes](https://ethanolle.com/crm-excel/#créer-son-crm-sur-excel-en-6-étapes)
4.  [CRM sur Google Sheets : ce qui change](https://ethanolle.com/crm-excel/#crm-sur-google-sheets-ce-qui-change)
5.  [Les limites d’un CRM Excel](https://ethanolle.com/crm-excel/#les-limites-dun-crm-excel)
6.  [Combien vous coûte la ressaisie ?](https://ethanolle.com/crm-excel/#calculateur)
7.  [Quand passer d’Excel à un vrai CRM : 10 signes](https://ethanolle.com/crm-excel/#quand-passer-dexcel-à-un-vrai-crm-10-signes)
8.  [Excel, Google Sheets ou CRM : le comparatif](https://ethanolle.com/crm-excel/#excel-google-sheets-ou-crm-le-comparatif)
9.  [Quel CRM pour remplacer un fichier Excel ?](https://ethanolle.com/crm-excel/#quel-crm-pour-remplacer-un-fichier-excel)
10.  [Passer d’Excel à un CRM sans perdre ses données](https://ethanolle.com/crm-excel/#passer-dexcel-à-un-crm-sans-perdre-ses-données)
11.  [Ce que fait Ethanolle](https://ethanolle.com/crm-excel/#ce-que-fait-ethanolle)
12.  [FAQ : CRM Excel](https://ethanolle.com/crm-excel/#faq-crm-excel)

> **Ce qu’il faut retenir**
>
> -   Un CRM Excel est un fichier de suivi client en quatre feuilles reliées (entreprises, contacts, affaires, relances), qui suffit pour une personne seule et quelques dizaines d’affaires en cours.
> -   Le modèle gratuit d’Ethanolle se télécharge sans adresse e-mail, s’ouvre dans Excel comme dans Google Sheets et contient déjà les formules, les listes déroulantes et le tableau de bord.
> -   Six étapes suffisent pour le construire soi-même : les étapes de vente d’abord, un identifiant par entreprise, des listes déroulantes, quatre formules, des couleurs pour les retards et un tableau croisé dynamique.
> -   Ses limites tiennent au travail à plusieurs, aux relances que personne ne rappelle, à l’historique des échanges et aux règles du RGPD.
> -   Dix signes concrets disent quand passer à un CRM ; à quatre ou plus, c’est le moment de regarder un CRM.
> -   Dans nos rendez-vous, un fichier Excel tenu à côté revient dans 177 cas sur 447 (447 rendez-vous avec 301 entreprises, de janvier 2025 à août 2026) ; un import préparé onglet par onglet en garde toutes les lignes.

Oui, on peut gérer ses clients dans Excel. Un onglet Entreprises, un onglet Contacts, un onglet Affaires où chaque ligne porte son étape de vente, un onglet Relances et des listes déroulantes suffisent à un **CRM Excel** pour une personne seule. Le fichier atteint ses limites quand plusieurs personnes le modifient, quand les relances s’oublient ou quand il faut retrouver l’historique des échanges.

Ce guide vous donne un **modèle de CRM Excel gratuit**, les formules à copier et les signes qui disent quand le quitter. Il est écrit par Ethanolle, agence partenaire Gold de monday.com et partenaire d’Anthropic, 152 entreprises clientes depuis 2024. Dans nos rendez-vous, un fichier Excel tenu à côté revient dans 177 cas sur 447 (447 rendez-vous avec 301 entreprises, de janvier 2025 à août 2026) : nous vous dirons aussi quand votre fichier suffit.

## Qu’est-ce qu’un CRM Excel ?

Un CRM Excel est un **classeur Excel organisé** pour suivre la relation avec ses clients et ses prospects : qui ils sont, où en est chaque vente et quand les relancer. Il reprend les trois fonctions de base d’un logiciel CRM (le fichier client, le pipeline commercial et le suivi des relances) avec les outils d’un tableur : onglets, listes déroulantes, formules et filtres.

Ce n’est donc pas un logiciel, mais une méthode de rangement. Ce qu’Excel sait faire, et ce qu’il faut distinguer avant de construire, tient en deux points.

### Ce qu’Excel fait bien pour suivre des clients

Excel est déjà sur le poste de presque tous les salariés, et tout le monde sait s’en servir. Il ne demande **aucune mise en place** : on ouvre un fichier, on écrit les colonnes, on commence. Il trie, filtre et calcule sans limite pratique (un onglet tient plus d’un million de lignes), il s’imprime, il s’envoie par e-mail et il s’importe dans n’importe quel CRM le jour où vous en changez.

Pour une personne qui démarre, avec vingt ou trente affaires en cours, c’est souvent le bon outil. Le fichier vous oblige même à écrire vos étapes de vente noir sur blanc, ce que beaucoup d’équipes n’ont jamais fait.

### Fichier client, pipeline ou CRM : trois besoins différents

Les trois mots se mélangent dans les recherches, alors qu’ils ne répondent pas au même besoin. Le **fichier client** est une liste de contacts (nom, entreprise, téléphone, e-mail) ; le pipeline commercial suit les ventes en cours, étape par étape ; le CRM réunit les deux et y ajoute la mémoire des échanges et les relances.

| Besoin | Ce qu’il contient | Onglet du modèle |
| --- | --- | --- |
| Fichier client | Entreprises et personnes, coordonnées, source, statut | Entreprises, Contacts |
| Pipeline commercial | Ventes en cours, étape, montant, date de clôture prévue | Affaires |
| Suivi des relances | Appels, e-mails, rendez-vous, prochaine relance | Relances |
| Pilotage | Montant par étape, prévision du trimestre, retards | Tableau de bord |

Un « tableau de suivi client » cherché sur Google renvoie souvent au suivi des factures impayées : c’est un autre fichier. Ici, on parle de vente ; pour les colonnes et les vues d’un logiciel, notre guide explique comment [structurer un tableau CRM](https://ethanolle.com/tableau-crm/).

## Modèle de CRM Excel gratuit : ce que contient le fichier

Le modèle d’Ethanolle tient en **huit onglets**, dont quatre feuilles de données reliées par un identifiant : Entreprises, Contacts, Affaires et Relances. Il se télécharge [en un clic](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/10/modele-crm-excel-ethanolle.xlsx), sans formulaire, et contient quelques lignes d’exemple fictives à effacer avant de commencer. Les cellules grises contiennent des formules : on n’y tape rien.

Voici le contenu de chaque onglet, colonne par colonne.

### Entreprises et Contacts : le fichier client

L’onglet **Entreprises** compte une ligne par société : identifiant (E001, E002…), raison sociale, SIREN, secteur, effectif, ville, site web, responsable du compte, statut (prospect, client, ancien client) et date de création.

L’onglet Contacts compte une ligne par personne : identifiant, prénom, nom, identifiant de l’entreprise, fonction, e-mail, téléphone, source, date de collecte, **opposition** (oui ou non) et date du dernier échange. Le nom de l’entreprise s’affiche seul à partir de son identifiant. Les colonnes source, opposition et dernier échange servent le RGPD : elles prouvent d’où vient chaque contact et disent quand le supprimer.

### Affaires (opportunités) : le pipeline commercial sur Excel

L’onglet Affaires est votre **pipeline commercial** : une ligne par vente en cours. On y trouve l’identifiant, le nom de l’affaire, l’entreprise, le contact, le responsable, l’étape, le montant HT, la probabilité, le montant pondéré, la prochaine action et sa date, la clôture prévue et la raison de perte.

Six étapes sont prévues : Nouveau, Qualifié, Proposition envoyée, Négociation, Gagné et Perdu. Chacune porte une probabilité (de 10 % à 100 %), que le fichier applique au montant pour donner le montant pondéré. Ces probabilités sont des repères à ajuster selon votre historique. Une colonne Alerte affiche « Action en retard » ou « Aucune prochaine action », et la ligne passe en rouge.

![Pipeline commercial Excel, aperçu de l’onglet Affaires du modèle de CRM : cinq affaires d’exemple avec leur étape, leur montant, leur probabilité, leur montant pondéré et une alerte « Action en retard » surlignée en rouge.](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/10/crm-excel-onglet-affaires.png)

### Relances et tableau de bord

L’onglet **Relances** garde chaque échange : date, contact, affaire, type (appel, e-mail, rendez-vous, visio, message LinkedIn), compte rendu, prochaine relance et case « faite ». Une relance dépassée passe en rouge, une relance de la semaine en jaune.

Le tableau de bord se remplit seul : nombre d’affaires et montant par étape, montant pondéré à signer ce trimestre, montant gagné, relances en retard et **affaires sans prochaine action**. C’est la page à ouvrir le lundi matin, et la base pour [bâtir un tableau de bord commercial](https://ethanolle.com/tableau-de-bord-commercial/) plus complet. Les deux derniers onglets portent la grille « Quand passer à un CRM » et les listes déroulantes, que vous modifiez à votre guise.

![Aperçu du tableau de bord du modèle de CRM Excel : affaires et montants par étape, montant pondéré du trimestre et compteurs de relances en retard.](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/10/crm-excel-tableau-de-bord.png)

### La version Google Sheets

Le même fichier marche dans Google Sheets, sans copie à demander. Dans Google Drive, choisissez Nouveau, puis **Importer un fichier**, et ouvrez le modèle avec Google Sheets : les onglets, les listes déroulantes, les couleurs et les formules sont conservés. Le modèle n’utilise que des fonctions connues des deux tableurs (SI, SIERREUR, INDEX, EQUIV, AUJOURDHUI, NB.SI.ENS, SOMME.SI.ENS), et il s’ouvre aussi dans LibreOffice. Ce que Google Sheets change pour le travail à plusieurs est détaillé plus bas.

## Créer son CRM sur Excel en 6 étapes

Vous préférez construire le vôtre, ou adapter le modèle à votre métier ? Voici la méthode, dans l’ordre où il faut la suivre :

1.  Écrire ses étapes de vente avant les colonnes.
2.  Donner un identifiant à chaque entreprise pour relier les onglets.
3.  Créer les listes déroulantes.
4.  Ajouter les formules utiles.
5.  Colorer les relances en retard.
6.  Construire le tableau croisé dynamique du pipeline.

Chaque étape tient en quelques minutes. Ajoutez ensuite les colonnes de votre métier : le canal de prospection pour une équipe commerciale, le type de chantier pour un artisan, le nombre de jours vendus pour un consultant.

### Étape 1 : écrire ses étapes de vente avant les colonnes

Avant d’ouvrir Excel, écrivez sur une feuille les étapes par lesquelles passe une vente chez vous, de cinq à sept au plus. Chaque étape doit correspondre à un **fait vérifiable** (« proposition envoyée »), pas à une impression (« chaud »). Deux personnes doivent pouvoir classer la même affaire au même endroit. Ces étapes deviendront la liste déroulante de l’onglet Affaires, et plus tard le pipeline de votre CRM (voir comment [définir son pipeline de vente](https://ethanolle.com/pipeline-de-vente/)).

### Étape 2 : un identifiant par entreprise pour relier les onglets

Le nom d’une entreprise s’écrit de dix façons (« SARL Morel », « Atelier Morel », « morel »). Donnez à chacune un **identifiant** court (E001, E002…) dans l’onglet Entreprises, et ne reportez que cet identifiant dans les onglets Contacts et Affaires. C’est lui qui permet de relier les feuilles par formule, et d’importer le fichier proprement dans un CRM.

### Étape 3 : les listes déroulantes (validation des données)

Une liste déroulante empêche d’écrire « Proposition envoyée » de trois manières, et c’est elle qui rend les filtres fiables. Rangez vos listes dans un onglet à part, sélectionnez la colonne à contrôler, puis ouvrez **Données, Validation des données**, choisissez « Liste » et indiquez la plage, par exemple `=Listes!$A$2:$A$7`. Faites de même pour les sources, les responsables, les types de relance et les raisons de perte.

### Étape 4 : les formules utiles, avec leur texte exact

Quatre formules font tout le travail. Elles sont écrites ici pour Excel en français (point-virgule entre les arguments) ; Google Sheets les accepte aussi.

Pour afficher le nom de l’entreprise à partir de son identifiant, utilisez **RECHERCHEX** (Excel 2021, Microsoft 365 et Google Sheets) ; dans l’onglet Contacts, D est l’identifiant de l’entreprise :

```
=RECHERCHEX(D2;Entreprises!A:A;Entreprises!B:B;"ID inconnu")
```

Dans une version plus ancienne d’Excel, INDEX et EQUIV donnent le même résultat ; c’est ce que fait le modèle :

```
=SIERREUR(INDEX(Entreprises!B:B;EQUIV(D2;Entreprises!A:A;0));"ID inconnu")
```

Pour signaler une affaire en retard ou sans suite, combinez SI et AUJOURDHUI (G est l’étape, L la date de la prochaine action) :

```
=SI(OU(G2="Gagné";G2="Perdu");"";SI(L2="";"Aucune prochaine action";SI(L2<AUJOURDHUI();"Action en retard";"")))
```

Le montant pondéré multiplie le montant par la probabilité de l’étape (`=H2*I2`). Enfin, pour compter les affaires d’une étape et additionner leurs montants dans le tableau de bord :

```
=NB.SI.ENS(Affaires!G:G;"Négociation")
=SOMME.SI.ENS(Affaires!H:H;Affaires!G:G;"Négociation")
```

### Étape 5 : colorer les relances en retard

La couleur fait le travail d’un rappel que le tableur ne sait pas envoyer. Sélectionnez les lignes de l’onglet Affaires, puis **Accueil, Mise en forme conditionnelle**, Nouvelle règle, « Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué », et saisissez `=$O2="Action en retard"` avec un fond rouge pâle. Le symbole `$` devant la colonne colore toute la ligne. Faites la même chose dans l’onglet Relances.

### Étape 6 : le tableau croisé dynamique du pipeline

Cliquez dans l’onglet Affaires, puis **Insertion, Tableau croisé dynamique**. Placez l’étape en lignes, puis la somme du montant et la somme du montant pondéré en valeurs : vous obtenez votre pipeline en un coup d’œil, à actualiser d’un clic droit. Le modèle fait le même calcul par formules dans son tableau de bord, pour qu’il se mette à jour seul.

## CRM sur Google Sheets : ce qui change

Un CRM sur Google Sheets se construit exactement comme sur Excel ; ce qui change, c’est le **travail à plusieurs**. Chacun modifie le fichier en même temps depuis son navigateur, voit le curseur des autres, laisse un commentaire à un collègue et retrouve chaque version précédente dans l’historique. Le tout est gratuit avec un compte Google, et l’appli mobile est correcte pour consulter une fiche en rendez-vous.

Google Sheets va aussi un peu plus loin qu’Excel avec Apps Script, son langage d’automatisation : un script peut envoyer un e-mail quand une relance arrive à échéance. C’est déjà du développement, qu’il faudra maintenir. Ses limites restent celles d’un tableur : pas d’historique des e-mails rattaché au contact, des droits d’accès par fichier et non par ligne, et un fichier qui ralentit au-delà de quelques milliers de lignes chargées de formules.

## Les limites d’un CRM Excel

Dans nos rendez-vous, un fichier Excel tenu à côté revient dans 177 cas sur 447 (447 rendez-vous menés par Ethanolle avec 301 entreprises, de janvier 2025 à août 2026). Le tableur reste donc l’outil de suivi commercial le plus courant chez les entreprises que nous rencontrons. Excel n’est pas en cause : ses limites tiennent au **travail en équipe**, pas au volume de données.

### Plusieurs personnes dans le même fichier

Rangé dans OneDrive ou SharePoint, un fichier Excel se modifie à plusieurs, en même temps : Microsoft 365 appelle cela la **co-édition**. Cela règle le problème des versions qui circulent par e-mail, à condition que tout le monde ouvre le même fichier. Un [CRM collaboratif](https://ethanolle.com/crm-collaboratif/) va plus loin, avec des droits par personne.

![Capture de l’aide de Microsoft sur la co-édition dans Excel : un abonnement Microsoft 365, la dernière version d’Excel, un fichier au format .xlsx, puis un classeur chargé sur OneDrive ou une bibliothèque SharePoint Online.](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/10/capture-excel-co-edition-octobre-2026.png)

Cela ne règle pas le reste. Chacun voit et peut modifier toutes les lignes, celles des collègues comme les montants. Un tri mal fait sur une seule colonne mélange les données, et une ligne effacée se rattrape seulement par l’historique des versions. Au téléphone, enfin, un classeur de huit onglets se lit mal.

### Relances, historique, doublons

Un tableur ne prévient personne : la couleur rouge n’apparaît que si quelqu’un ouvre le fichier. L’**historique des échanges** se résume à ce que chacun pense à recopier, sans les e-mails eux-mêmes. Et rien n’empêche de créer deux fois le même client, avec deux orthographes, chacun suivi par un commercial différent. Pour la prospection, où les relances se comptent par dizaines chaque semaine, notre guide du [CRM de prospection](https://ethanolle.com/crm-prospection/) montre ce qu’un outil fait de plus.

C’est aussi la porte ouverte à la ressaisie : le devis se fait dans un autre logiciel, la facture dans un troisième, et les mêmes coordonnées se recopient trois fois.

### RGPD : ce que le fichier doit prévoir

Le RGPD s’applique à un fichier Excel comme à un CRM. La CNIL demande d’**informer les personnes** de l’usage de leurs données, de respecter leur opposition et de ne garder les données que le temps nécessaire : pour un prospect, trois ans au plus après le dernier contact venu de lui. Le fichier doit donc noter la source de chaque contact, son éventuelle opposition et la date du dernier échange, trois colonnes prévues dans le modèle.

Reste l’accès : un fichier client envoyé en pièce jointe, ou copié sur une clé, sort de tout contrôle. Rangez-le à un seul endroit, avec des droits d’accès limités aux personnes qui en ont besoin.

## Quand passer d’Excel à un vrai CRM : 10 signes

Il n’existe pas de nombre de contacts à partir duquel Excel ne suffit plus : un indépendant tient cinq cents fiches dans un tableur, une équipe de trois se perd avec cinquante. Ce qui compte, ce sont des **signes observables**. Répondez par oui ou par non :

1.  Plusieurs versions du fichier circulent, par e-mail ou sur des postes différents.
2.  Deux personnes ont déjà modifié le fichier en même temps, et une saisie s’est perdue.
3.  Un même client ou prospect existe en double.
4.  Une relance a été oubliée ce trimestre.
5.  Personne d’autre que vous ne voit l’historique des échanges avec un client.
6.  Vous ressaisissez les mêmes données dans un autre outil (devis, facturation, e-mails).
7.  Le fichier s’ouvre mal au téléphone, en rendez-vous ou sur un chantier.
8.  Le suivi commercial repose sur une seule personne.
9.  Préparer le point commercial de la semaine prend plus d’une heure.
10.  Vous ne savez pas exactement qui a accès aux données de vos clients.

Moins de deux oui : votre fichier suffit, gardez-le. Deux ou trois : refaites le test dans trois mois. **Quatre ou plus** : le fichier vous coûte déjà du temps et des ventes, et c’est le moment de regarder un CRM. La même grille, avec le total calculé, est dans l’onglet « Quand passer à un CRM » du modèle.

![Aperçu de l’onglet « Quand passer à un CRM » du modèle : dix questions, cinq réponses Oui surlignées en jaune, et le message « Quatre signes ou plus : c’est le moment de regarder un CRM ».](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/10/crm-excel-grille-dix-signes.png)

## Excel, Google Sheets ou CRM : le comparatif

Les trois outils ne se distinguent ni par le prix ni par le volume, mais par ce qu’ils font **sans vous** : rappeler, rattacher, protéger. Excel et Google Sheets suivent très bien des clients tant qu’une seule personne ouvre le fichier chaque jour ; un CRM prend le relais quand il faut prévenir, garder les e-mails et limiter les droits de chacun.

| Critère | Microsoft Excel | Google Sheets | CRM (monday CRM, HubSpot, Pipedrive) |
| --- | --- | --- | --- |
| Travail à plusieurs | Oui, si le fichier est dans OneDrive ou SharePoint | Oui, en direct, natif | Oui, avec des droits par personne |
| Relances | Couleur automatique, rappel seulement avec Power Automate | Couleur, rappel par script | Rappels et tâches automatiques |
| Historique des échanges | À recopier | À recopier | E-mails et appels rattachés au contact |
| Pipeline | Tableau croisé dynamique | Tableau croisé dynamique | Vue Kanban, glisser-déposer |
| Téléphone | Lecture difficile | Correct | Appli mobile dédiée |
| Coût | Compris dans Microsoft 365 | Gratuit avec un compte Google | Abonnement par utilisateur |

Le détail des prix de chaque éditeur, avec un simulateur sur trois ans, est sur notre page [prix d’un CRM](https://ethanolle.com/prix-crm/). Si vous hésitez avec un outil de gestion de projet, lisez notre [comparatif complet monday vs Excel](https://ethanolle.com/monday-vs-excel/).

## Quel CRM pour remplacer un fichier Excel ?

Le bon CRM est celui que votre équipe remplira : le plus simple qui couvre vos signes de la grille. Ethanolle est **partenaire Gold de monday.com** : notre avis sur monday n’est pas neutre, et nous le disons. Les prix ci-dessous sont hors taxes, par utilisateur et par mois, en paiement annuel (pages tarifs des éditeurs, 2026).

-   **monday CRM** : de 12 € (Basique) à 28 € (Pro), trois sièges au minimum, essai de 14 jours. Il importe un fichier Excel en tableau et se règle à la main de chaque équipe ; il convient quand le commercial et la suite (projet, livraison, facturation) doivent être reliés.
-   **HubSpot** : une version gratuite jusqu’à 2 utilisateurs, de quoi sortir d’un fichier sans rien payer ; le plan Pro coûte 90 € et impose un onboarding payant.
-   **Pipedrive** : un pipeline très lisible, pensé pour les commerciaux qui vivent au téléphone ; 39 € pour le plan Growth.
-   **Zoho CRM** : une version gratuite jusqu’à 3 utilisateurs et beaucoup de réglages possibles, au prix d’une prise en main plus longue.
-   **Axonaut** et **Sellsy** : des logiciels français qui réunissent CRM, devis et facturation, utiles quand la ressaisie entre ces trois outils est votre premier problème.

Pour choisir pas à pas, notre guide du [logiciel CRM](https://ethanolle.com/logiciel-crm/) détaille les critères, et notre comparatif du [CRM pour PME](https://ethanolle.com/crm-pme/) les applique aux équipes de 10 à 250 personnes. Pour une équipe plus petite, voyez comment [choisir un CRM pour une TPE](https://ethanolle.com/crm-tpe/).

## Passer d’Excel à un CRM sans perdre ses données

Un fichier Excel bien tenu n’est pas du temps perdu : c’est le **plan de votre futur CRM**. Vos étapes deviennent le pipeline, vos listes déroulantes deviennent des colonnes à choix, vos identifiants permettent de relier les tableaux. Trois temps suffisent.

![Du fichier Excel à monday CRM : chaque colonne trouve son type, étape vers Statut, montant vers Chiffres, clôture prévue vers Date, e-mail vers E-mail.](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/10/crm-excel-import-monday.png)

### Nettoyer le fichier avant l’import

Un CRM importe vos erreurs aussi fidèlement que vos données. Avant tout import, supprimez les doublons (**Données, Supprimer les doublons** dans Excel), défusionnez les cellules, mettez toutes les dates au format date, uniformisez les étapes avec la liste déroulante et videz les lignes d’exemple. Gardez une copie du fichier d’origine, datée.

### Importer son fichier Excel dans un CRM (exemple avec monday)

monday CRM sait créer un tableau à partir d’un **fichier Excel ou CSV** : chaque ligne devient un élément, chaque colonne une colonne. Seul le premier onglet d’un fichier est importé : enregistrez Entreprises, Contacts et Affaires dans trois fichiers, et importez-les l’un après l’autre. À l’import, faites correspondre chaque colonne à son type : étape vers une colonne Statut, montant vers une colonne Chiffres, date vers une colonne Date, e-mail vers une colonne E-mail.

![Capture de l’aide de monday.com : pour importer un fichier Excel, cliquer sur sa photo de profil, puis « Importer les données », puis choisir Excel dans la fenêtre d’import.](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/10/capture-monday-import-excel-octobre-2026.png)

Deux réglages évitent les mauvaises surprises, d’après l’aide de monday.com (2026) : les dates doivent être au format 2026-10-30 (année, mois, jour), et une colonne d’étapes doit compter neuf valeurs au plus pour devenir une colonne Statut. Les liens entre onglets, faits par identifiant dans Excel, se refont ensuite avec les colonnes qui relient les tableaux entre eux.

### Faut-il un consultant pour remplacer ses fichiers Excel par un CRM ?

Non, pour un fichier simple tenu par une ou deux personnes : l’import et quelques automatisations de relance se font seul en une journée, et les éditeurs proposent des guides. Oui, quand **plusieurs fichiers se croisent**, que les équipes ne nomment pas les étapes de la même façon, ou qu’il faut relier le CRM à la facturation et aux projets.

C’est ce que nous voyons dans plus de 80 comptes monday ouverts et analysés : un outil monté seul finit souvent avec un Excel tenu à côté, faute d’avoir réglé ces points au départ. Alps Tour a ainsi repris d’Excel l’organisation de ses tournois, et Cure51 le pilotage d’une cinquantaine de centres partenaires. La cheffe de produits des Laboratoires de Biarritz le résume : « L’outil automatise ce qu’on ne pouvait pas faire sur un Excel. C’est ça la force. »

## Ce que fait Ethanolle

Nous installons monday CRM et y branchons l’IA, pour des entreprises de toutes tailles. Le premier échange de 30 minutes est **gratuit** : vous nous montrez votre fichier, nous vous disons s’il suffit encore. Si vous préférez un plan écrit avant de décider, une offre payante vous le remet, selon votre situation :

-   vous n’avez pas encore monday : l’audit CRM ([La Revue avant monday](https://ethanolle.com/audit-offert/#la-revue-monday)), à 400 € HT, passe en revue vos process et vos fichiers, puis remet le plan de votre futur CRM ;
-   vous utilisez déjà monday, mais l’Excel est revenu : [La Revue monday](https://ethanolle.com/audit-offert/#la-revue-monday), à 590 € HT, passe votre compte en revue et vous remet un plan d’action chiffré ;
-   à partir de 50 licences ou de 250 salariés : La Revue grand compte, à 1 190 € HT.

La mise en place se paie au forfait, à partir de 3 000 € HT, avec un devis ferme écrit avant de commencer ; notre page [intégration monday.com](https://ethanolle.com/integration-monday-com/) explique comment se déroule un projet. Les avis de nos clients sont sur la page [avis clients](https://ethanolle.com/avis-clients/).

## FAQ : CRM Excel

### Comment créer un CRM sur Excel ?

Écrivez d’abord vos étapes de vente, puis créez quatre onglets : Entreprises, Contacts, Affaires et Relances. Donnez un identifiant à chaque entreprise, ajoutez des listes déroulantes, quelques formules (RECHERCHEX, NB.SI.ENS) et une **mise en forme conditionnelle** pour les retards. Le modèle gratuit d’Ethanolle contient déjà tout cela.

### Excel est-il un CRM ?

Non. Excel est un tableur : il range des données en lignes et en colonnes, mais il ne relance personne, ne garde pas l’historique des e-mails et ne gère pas les droits de chacun. On peut pourtant en faire un **CRM simple** : un onglet par type de donnée, des listes déroulantes et quelques formules suffisent pour suivre des clients et un pipeline quand on est seul ou à deux.

### Peut-on faire un CRM gratuit sur Excel ?

Oui. Excel pour le web est gratuit avec un compte Microsoft, Excel pour ordinateur est compris dans la plupart des abonnements Microsoft 365, et Google Sheets est gratuit avec un compte Google. Avec un onglet Entreprises, un onglet Contacts, un onglet Affaires et un onglet Relances, vous avez un **CRM gratuit** qui suffit pour une personne et quelques dizaines d’affaires en cours.

### Où trouver un modèle de CRM Excel gratuit ?

Ethanolle propose un [modèle de CRM Excel](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/10/modele-crm-excel-ethanolle.xlsx) à télécharger sans formulaire ni adresse e-mail. Il compte huit onglets : mode d’emploi, entreprises, contacts, affaires, relances, **tableau de bord**, une grille pour savoir quand passer à un CRM et les listes déroulantes. Il s’ouvre dans Excel, Google Sheets et LibreOffice.

### Google Sheets ou Excel pour un CRM ?

Google Sheets si vous êtes plusieurs à remplir le fichier : la **modification à plusieurs** en direct et l’historique des versions y sont natifs et gratuits. Excel si vous travaillez seul ou si votre entreprise vit déjà dans Microsoft 365 : un fichier rangé dans OneDrive ou SharePoint se modifie aussi à plusieurs. Les formules du modèle marchent dans les deux.

### Peut-on partager un CRM Excel à plusieurs ?

Oui, à condition de ranger le fichier dans OneDrive ou SharePoint : Microsoft 365 permet alors à plusieurs personnes de le modifier en même temps. Le partage ne règle pas tout : **chacun voit tout**, rien ne prévient un commercial qu’une relance l’attend, et une ligne effacée par erreur se rattrape seulement par l’historique des versions.

### Un fichier client Excel est-il conforme au RGPD ?

Il peut l’être. Le RGPD ne dépend pas de l’outil, mais de ce que vous faites des données : informer les personnes, noter la **source de chaque contact** et son éventuelle opposition, limiter l’accès au fichier et supprimer les prospects inactifs. La CNIL recommande de ne pas garder un prospect plus de trois ans après le dernier contact venu de lui.

### Comment importer un fichier Excel dans un CRM ?

Nettoyez d’abord le fichier : une ligne par contact, aucune cellule fusionnée, des dates au format date, des doublons supprimés. Importez ensuite **un onglet à la fois**, en faisant correspondre chaque colonne à un champ du CRM. monday CRM, HubSpot et Pipedrive acceptent les fichiers Excel et CSV ; les liens entre onglets se refont après l’import.

### Quand faut-il passer d’Excel à un CRM ?

Quand le fichier vous coûte des ventes ou du temps : plusieurs versions qui circulent, des doublons, une **relance oubliée**, un suivi qui repose sur une seule personne, un point commercial qui prend plus d’une heure à préparer. À quatre signes ou plus sur les dix de notre grille, c’est le moment de regarder un CRM. Dans nos rendez-vous, un fichier Excel tenu à côté revient dans 177 cas sur 447 (447 rendez-vous avec 301 entreprises, de janvier 2025 à août 2026).

 ![](https://ethanolle.com/_astro/portrait-leo-darmon.Cud5xzrv_1QTei0.webp)

[Léo Darmon](https://ethanolle.com/auteur/leo-darmon/)

Cofondateur, président et CMO d’Ethanolle, agence française partenaire de monday.com et d’Anthropic.

Article publié le 30 octobre 2026.

[Tous les articles de Léo Darmon](https://ethanolle.com/auteur/leo-darmon/) [LinkedIn de Léo Darmon](https://www.linkedin.com/in/leo-darmon/)

À lire aussi

[Tous les articles CRM & Vente](https://ethanolle.com/category/solutions-crm/)

-    ![](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/10/vignette-tableau-crm.jpg)

    CRM & Vente

    [Tableau CRM : les colonnes à reprendre, des exemples et un modèle prêt à remplir](https://ethanolle.com/tableau-crm/)

    30 oct. 2026 13 min de lecture

-    ![](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/10/vignette-cahier-des-charges-crm.jpg)

    CRM & Vente

    [Cahier des charges CRM : le modèle à remplir, partie par partie](https://ethanolle.com/cahier-des-charges-crm/)

    25 oct. 2026 14 min de lecture

-    ![](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/10/vignette-crm-pme.jpg)

    CRM & Vente

    [CRM PME : comparatif 2026, coût sur 3 ans et méthode pour choisir](https://ethanolle.com/crm-pme/)

    24 oct. 2026 13 min de lecture