--- titre: "Le CRM finance, du prospect au dossier conforme" description: "Un CRM finance sur monday.com pour banques, gestion de patrimoine et cabinets : dossiers clients, conformité et échéances, avec votre comptabilité reliée." url: "https://ethanolle.com/crm-finance/" langue: "fr" date_modification: "2026-10-30T00:00:00.000Z" source: "Version Markdown de la page HTML, produite au build depuis le même contenu" --- 1. [Accueil](https://ethanolle.com/) 2. CRM finance Banque, patrimoine et cabinets # Le CRM finance, du prospect au dossier conforme Dossiers clients, pièces, conformité et échéances dans un CRM construit sur monday par Ethanolle, avec votre comptabilité reliée. [Programmez un appel](https://app.iclosed.io/e/ethanolle-agency/call-decouverte-monday) [Découvrez les cas d’usage](https://ethanolle.com/crm-finance/#cas-finance) Un premier échange de 30 minutes en visio, gratuit et sans engagement. Ethanolle compte 152 entreprises clientes depuis 2024. Agence partenaire de monday.com et d’Anthropic ![Cinq piles de pièces en pâte à modeler, de plus en plus hautes comme un graphique, une pilule verte au sommet et une pièce qui tombe sur la pile du milieu.](https://ethanolle.com/design-v2/images/page-crm-finance-heros-pieces-vert-5x4-800.webp) Patrimoine, banque et services ## Trois clients, trois métiers proches du vôtre - > « Les équipes, tout le monde l’utilise. » Responsable des produits financiers, Elite Patrimoine - ![Banque Populaire Rives de Paris](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/05/card-logo-banque-populaire.svg) > « Une fois que tu l’as en main, c’est vraiment ton outil de référence. » Équipe digitale, Banque Populaire Rives de Paris - ![Biosphères Group](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/05/BiospheresCompletBlanc-qtwkmw4hxal9bpac8sngbznxchaciv1hkzmydqkn40.png) > « Si on arrive à gérer ça, on gère 80 % de notre chiffre d’affaires. » Chargée de projet, Biosphères Group [Lisez tous les avis clients](https://ethanolle.com/avis-clients/) ## CRM pour services financiers : ce qu’il centralise Un CRM finance réunit les clients, les dossiers, les pièces et les échéances d’un acteur financier, dans un espace où chacun n’ouvre que ce qui le concerne. Sur [monday.com](https://ethanolle.com/monday-com/), chaque client a sa fiche : contrats, documents, rendez-vous et prochaine action, à jour pour toute l’équipe. Documents financiers, conditions de vente, pièces d’assurance : chaque pièce rejoint le bon dossier, et les doublons sont repérés avant d’entrer dans la base. Le conseiller, le back-office et la conformité lisent le même dossier, chacun avec ses droits. Ethanolle, agence française partenaire de monday.com et d’Anthropic, construit ce CRM autour de vos flux ([intégration monday.com](https://ethanolle.com/integration-monday-com/)), puis forme vos équipes. - Le dossier d’un client ouvert en un clic - Une fiche à jour pour toute l’équipe - Des droits d’accès réglés rôle par rôle ![Un coffre-fort rond en pâte, porte entrouverte sur des pièces lisses.](https://ethanolle.com/design-v2/images/page-crm-finance-v-coffre-jaune-4x3-400.webp) ## Un CRM finance pour chaque établissement financier Banque, cabinet, société de gestion ou fintech : le même monday, réglé sur le parcours de vos clients. ### Banques et coopératives de crédit Les banques et les coopératives de crédit gèrent de gros volumes de clients, d’adhésions, de prêts et de dossiers. Un CRM banque réunit ces informations, suit chaque crédit de la demande au déblocage, et ses tableaux de bord montrent l’activité par produit ou par client. - Crédits et dossiers suivis étape par étape - Activité lisible par produit et par client ![Une tirelire ronde et verte en pâte, une pile de pièces lisses et une pièce prête à tomber dans la fente.](https://ethanolle.com/design-v2/images/secteur-finance-400.webp) ### Banques en ligne, plateformes de paiement et fintechs Les acteurs numériques suivent dans monday l’ouverture de compte étape par étape, les demandes des clients en tickets et les incidents remontés par leurs outils de paiement. - L’ouverture de compte suivie étape par étape - Chaque incident remonté attribué à la bonne équipe ![Un aiguillage de rails en pâte, la voie se partage en trois branches rouge, jaune et verte.](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-25-tickets-tries-ia-400.webp) ### Gestion de patrimoine et conseil en investissement Sociétés de gestion, courtiers et conseillers en investissement suivent des clients aux dossiers chargés. Le CRM finance réunit leurs contrats, leurs rendez-vous et leurs pièces, et prépare le reporting à envoyer. Chez Elite Patrimoine, chaque affaire porte son étape, son montant et sa prochaine action, sans fichier tenu à côté. - Contrats et rendez-vous de chaque client - Prospects qualifiés et suivis en pipeline ![Une plante en pâte dont les feuilles sont des pièces vertes.](https://ethanolle.com/design-v2/images/page-crm-finance-v-conseil-avoine-4x3-400.webp) ### Cabinets comptables et fiduciaires Un CRM pour fiduciaires suit les dossiers de chaque client, les pièces attendues, les échéances fiscales et les missions en cours. Les relances partent seules, et l’équipe voit la charge de chacun. - Pièces manquantes relancées automatiquement - Échéances fiscales vues d’avance ![Un trieur à soufflets en pâte avec des onglets rouge, jaune et vert.](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-41-factures-fournisseurs-ia-400.webp) ### Services d’assurance Pour les compagnies d’assurance, le CRM finance suit les primes, les indemnisations et les provisions, et prépare les tableaux de bord de la direction. Le métier est détaillé sur notre page [CRM assurance](https://ethanolle.com/crm-assurance/). - Primes et indemnisations suivies - Tableaux de bord de la direction à jour ![Un vase en pâte fêlé, recollé d’une ligne jaune.](https://ethanolle.com/design-v2/images/page-crm-assurance-v-sinistre-lavande-4x3-400.webp) ### Institutions publiques Une collectivité ou un établissement public suit dans monday ses budgets, ses subventions et leurs justificatifs, avec l’échéance de chaque dossier et la personne qui le porte. - Budgets et subventions dans les mêmes tableaux - Justificatifs et échéances suivis dossier par dossier ![Un maillet de président de séance posé sur son socle, cerclé d’un filet vert.](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-46-note-comite-claude-400.webp) Conformité et pilotage ## CRM financier : conformité, risques et relations Un CRM financier bien construit trace chaque opération, prévient avant chaque échéance et prépare le travail de chaque équipe. - ![Un classeur en pâte fermé par un cadenas vert.](https://ethanolle.com/design-v2/images/page-crm-finance-v-conformite-vert-4x3-400.webp) ### Conformité et traçabilité Chaque opération garde son historique, chaque document son dossier, et les échéances réglementaires préviennent leur responsable des mois avant. Chez Elite Patrimoine, les certifications, contrôles et renouvellements ne se découvrent plus la veille. Les pièces de la vérification d’identité (KYC) et de la lutte contre le blanchiment (LCB-FT) sont rangées dans le dossier du client, datées, avec une relance quand une pièce expire. Relances de paiement, notifications d’échéance et validations des opérations partent automatiquement. [Les automatisations monday](https://ethanolle.com/automatisation-monday/) - ![Sur fond marine, une goulotte en pâte dépose des pilules dans un casier à trois colonnes.](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-08-agents-ia-tri-400.webp) ### L’IA de monday sur vos dossiers L’IA de monday résume un dossier avant le rendez-vous, extrait les informations des documents reçus et range chaque demande dans la bonne catégorie, selon vos règles. [L’IA de monday](https://ethanolle.com/monday-ia/) - ![Un thermomètre en pâte dont la colonne monte du vert au jaune puis au rouge.](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-24-comptes-fragiles-claude-400.webp) ### Les risques tenus dans un registre Chaque risque a son responsable, son niveau et ses actions, à partir de votre [matrice des risques](https://ethanolle.com/matrice-des-risques/), et une alerte part quand une action prend du retard. - ![Un trousseau de quatre clés de couleur sur un anneau crème.](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-47-claude-droits-maitrises-400.webp) ### Partenaires et investisseurs Les échanges, les échéances et les documents d’une levée de fonds suivis dans un espace partagé, où chaque partenaire n’ouvre que ce qui le concerne. ## Budget, comptabilité, analyse : le pilotage financier dans monday monday suit aussi les chiffres : budgets, factures, analyses et travail de l’équipe financière, dans les mêmes tableaux que vos clients. Une alerte part dès qu’un budget dépasse son enveloppe, et les tableaux de bord montrent la situation à jour, sans fichier à consolider. Les factures sont suivies jusqu’au paiement, chaque opération garde son historique et les documents comptables restent rangés dans leur dossier. La clôture du mois se suit en [vue Gantt](https://ethanolle.com/diagramme-de-gantt/), les factures à valider en [vue Kanban](https://ethanolle.com/methode-kanban/). L’équipe financière s’organise comme dans toute bonne [gestion de projet](https://ethanolle.com/gestion-de-projet/) : tâches attribuées, avancement suivi, [planning partagé](https://ethanolle.com/planning-partage/), et des liens vers Excel, QuickBooks ou Google Drive. - Budgets suivis, alertes au dépassement - Factures et opérations tracées - Rapports visuels prêts pour le comité ![Un écran en pâte posé sur une table, avec trois jauges rouge, jaune et verte et une courbe bleue qui monte.](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-09-direction-tableau-de-bord-400.webp) ## Factures, achats et comités au même endroit Ce que nous construisons pour les équipes financières, sur le même compte que vos clients. - [Tous](https://ethanolle.com/crm-finance/#cas-rangee) - [IA](https://ethanolle.com/crm-finance/#cas-factures-fournisseurs-ia) - [Finance](https://ethanolle.com/crm-finance/#cas-devis-facture) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-01-ventes-pipeline-400.webp)Ventes Un pipeline commercial toujours à jour Chaque affaire porte son étape, son montant et sa prochaine action, sans fichier tenu à côté. Chez Elite Patrimoine, House Partners monday CRM](https://ethanolle.com/monday-crm/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-04-finance-devis-facture-400.webp)Finance Du devis signé à la facture Le devis passe à « Signé », la facture part dans le logiciel de comptabilité, et le paiement revient dans monday. Chez Chromatik, Propulsa Finances Intégration monday.com](https://ethanolle.com/integration-monday-com/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-41-factures-fournisseurs-ia-400.webp)Finance IA de monday Les factures fournisseurs lues par l’IA La facture reçue par e-mail est lue, fournisseur, montant et échéance sont remplis, et elle attend la bonne validation. L’IA de monday](https://ethanolle.com/monday-ia/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-42-relances-impayes-claude-400.webp)Finance ![](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/09/Logo-Claude-AI-300x300.png) Claude Les relances d’impayés préparées par Claude Chaque lundi, les factures en retard sont listées avec une relance rédigée pour chacune ; la comptabilité relit et envoie. Automatisation comptable](https://ethanolle.com/automatisation-comptable/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-43-achats-valides-400.webp)Finance Les achats validés avant la commande La demande est validée selon son montant, puis le bon de commande part au fournisseur, qui confirme lui-même sa date de livraison. Chez Lombardot, Jonas France Les automatisations](https://ethanolle.com/automatisation-monday/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-09-direction-tableau-de-bord-400.webp)Direction Le tableau de bord du comité Ventes, projets et marge sur un écran, à jour le matin du comité, sans slides à préparer. Chez Maincare, Butagaz Tableau de bord monday](https://ethanolle.com/tableau-de-bord-monday/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-46-note-comite-claude-400.webp)Direction ![](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/09/Logo-Claude-AI-300x300.png) Claude La note de comité préparée par Claude La veille du comité, Claude lit les tableaux de chaque pôle et rédige une page : ce qui avance, ce qui bloque, ce qu’il faut décider. Claude Enterprise](https://ethanolle.com/claude-enterprise/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-47-claude-droits-maitrises-400.webp)Direction ![](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/09/Logo-Claude-AI-300x300.png) Claude Claude branché sur monday, droits compris Claude agit avec les droits de chaque utilisateur, rien de plus ; vous savez ce qu’il fait et qui valide. Claude en entreprise](https://ethanolle.com/deployer-claude-ai/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-50-echeances-conformite-400.webp)Opérations Les échéances de conformité vues d’avance Certifications, contrôles obligatoires et renouvellements préviennent leur responsable des mois avant l’échéance. Chez Action/Service, Elite Patrimoine Les automatisations , monday work management](https://ethanolle.com/automatisation-monday/) ## Nos engagements, écrits dans votre contrat Cinq clauses inscrites au contrat avant qu’un seul dossier client n’entre dans monday. ![](https://ethanolle.com/design-v2/images/engagement-3-dossier-ruban-avoine-4x3-400.webp) [Programmez un appel](https://app.iclosed.io/e/ethanolle-agency/call-decouverte-monday) Rien à préparer de votre côté : nous commençons par vous écouter. 1. Un prix fixé d’avance Le projet est chiffré au forfait avant le premier jour. Le prix ne bouge plus, et rien n’est facturé à l’heure en plus. 2. Deux interlocuteurs, nommés Un référent garant du projet du début à la fin, et jamais plus de deux personnes en face de vous. Le dossier ne change pas de mains. 3. Un plan qui vous appartient Le cahier des charges technique vous est remis : il s’exécute avec nous ou sans nous. 4. Vos données sous votre contrôle Rien n’est connecté à Claude sans votre accord écrit, et on vous dit par écrit quelles données passent. 5. Réparé, sans refacturation Sous Ethanolle Plus, quand une automatisation casse, on la répare, et ce n’est pas refacturé. ## Votre CRM finance connecté à vos outils existants Le CRM finance se connecte à vos logiciels de comptabilité, à vos outils bancaires et à votre gestion de projet, pour que l’information circule sans ressaisie. Chez Chromatik, la facturation part vers Pennylane par un flux n8n hébergé par Ethanolle, et les tableaux de bord montrent la rentabilité de chaque projet. Excel, QuickBooks, Xero, Google Drive ou vos outils métiers se relient de la même façon, par les intégrations natives de monday, Make, n8n ou l’API. - Comptabilité reliée, factures synchronisées - Documents rangés dans le dossier du client - Chaque logiciel garde son rôle [Découvrez l’intégration monday.com](https://ethanolle.com/integration-monday-com/) ![Une enveloppe, une pile de disques, un cube à cadran et une feuille pliée en pâte, reliés par des tubes de couleur à un tableau de pilules.](https://ethanolle.com/design-v2/images/chapitre-2-outils-jaune-4x5-400.webp) ## Votre CRM finance en six étapes Du premier échange au suivi, avec vos règles de conformité écrites dès le cahier des charges, et jamais plus de deux interlocuteurs. 1. ![](https://ethanolle.com/design-v2/images/etape-1-appel-rose-1x1-400.webp) ### Étape 1 : Premier échange Trente minutes pour comprendre votre organisation, vos outils et vos contraintes de conformité, et vous dire franchement si nous sommes la bonne équipe. 2. ![](https://ethanolle.com/design-v2/images/etape-2-revue-marine-1x1-400.webp) ### Étape 2 : Analyse de vos process Nous suivons avec vous le chemin d’un dossier client, de la prospection au reporting, pour repérer les ressaisies. 3. ![](https://ethanolle.com/design-v2/images/etape-techspec-avoine-1x1-400.webp) ### Étape 3 : Cahier des charges technique L’arborescence de votre monday, ses droits d’accès, vos règles de conformité et le lien avec votre comptabilité, décrits noir sur blanc dans la TechSpec. 4. ![](https://ethanolle.com/design-v2/images/etape-3-construction-jaune-1x1-400.webp) ### Étape 4 : Feu vert, puis construction en sprints Le plan validé, nous construisons par sprints, dossiers clients d’abord, reporting ensuite, avec un point d’avancement chaque semaine. 5. ![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-16-equipes-atelier-ia-400.webp) ### Étape 5 : Formation jusqu’à l’autonomie Conseillers, gestionnaires et direction sont formés sur leur propre monday, jusqu’à ne plus avoir besoin de nous au quotidien. 6. ![](https://ethanolle.com/design-v2/images/etape-4-formation-vert-1x1-400.webp) ### Étape 6 : Suivi avec Ethanolle Plus Nous surveillons vos automatisations et vos rappels d’échéance, formons les nouveaux arrivants et intervenons dès que quelque chose casse. ## Combien coûte un CRM finance ? Tout commence par un audit de vos dossiers et de vos outils. Le projet est ensuite chiffré au forfait, par écrit, avant le premier jour. Les licences monday se paient à part. - ### L’audit CRM 400 € HT Le point de départ, que votre CRM existe déjà ou non. - Un entretien avec chaque responsable de pôle - L’audit du parcours d’un dossier client et de vos process - L’analyse des outils en place, CRM, comptabilité et outils métiers - La TechSpec, l’arborescence de votre futur CRM et ses droits d’accès - Un plan d’action priorisé - Une proposition chiffrée pour la mise en place [Commencez par l’audit](https://app.iclosed.io/e/ethanolle-agency/call-decouverte-monday) - ### Le projet CRM Dès 3 000 € HT au forfait, devis écrit avant le premier jour La construction de votre CRM finance, de la TechSpec à la mise en service. - Paramétrage, pipeline et vues par rôle - Reprise sécurisée de vos données - Connexions à la comptabilité et automatisations - Formation de vos équipes sur leur propre CRM - Suivi avec Ethanolle Plus, en option [Chiffrons votre projet](https://app.iclosed.io/e/ethanolle-agency/call-decouverte-monday) Prix d’Ethanolle, hors taxes. Vous gardez tout ce que l’audit produit, même si vous ne travaillez jamais avec nous. ## Questions fréquentes sur le CRM finance Une autre question ? [Écrivez-nous](https://ethanolle.com/contact/). ### Qu’est-ce qu’un CRM finance ? Un CRM finance est une plateforme qui réunit les clients, les dossiers, les pièces et les échéances d’un acteur financier. Il suit aussi les budgets, les factures et les indicateurs clés, avec des automatisations et des tableaux de bord qui aident les responsables à décider plus vite. Pour comparer les éditeurs, voir notre guide du [logiciel CRM](https://ethanolle.com/logiciel-crm/). ### Un CRM finance aide-t-il au KYC et à la lutte contre le blanchiment ? Il ne remplace ni votre conformité ni votre outil de filtrage. Il range en revanche chaque pièce d’identité et chaque justificatif de la vérification d’identité (KYC) dans le dossier du client, trace qui l’a vérifié et relance avant l’expiration d’une pièce. Les revues périodiques de la lutte contre le blanchiment (LCB-FT) ont leur date et leur responsable, et les droits d’accès suivent le RGPD, rôle par rôle. ### Un CRM finance aide-t-il à respecter MiFID II et la DDA ? Il ne remplace pas votre conformité, mais il garde les preuves que l’AMF ou l’ACPR peuvent demander. Pour le conseil en investissement (MiFID II), le questionnaire de connaissance du client et la déclaration d’adéquation sont rangés dans le dossier, datés. Pour la distribution d’assurance (DDA), le recueil des exigences et besoins et la trace du devoir de conseil le sont aussi. Chaque pièce a sa date de revue et une relance avant l’échéance. ### Les données d’un CRM finance sur monday sont-elles protégées ? monday.com publie ses certifications sur son [centre de confiance](https://monday.com/trustcenter) : ISO/IEC 27001, 27017 et 27018, et rapports SOC 1, SOC 2 et SOC 3. Chez Ethanolle, les droits d’accès se règlent rôle par rôle, et rien n’est connecté à Claude sans votre accord écrit. ### Quel CRM pour un conseiller en gestion de patrimoine ? Un conseiller en gestion de patrimoine a besoin d’un CRM qui réunit les contrats, les rendez-vous, les pièces et le suivi de chaque client, avec un pipeline pour les prospects. Sur monday, chaque affaire porte son étape, son montant et sa prochaine action, et le reporting client se prépare à partir des mêmes données. ### Combien coûte un CRM finance ? Chez Ethanolle, tout commence par un audit CRM à 400 € HT : un entretien avec chaque responsable de pôle, l’analyse de vos outils, la TechSpec et un plan d’action. La mise en place est ensuite chiffrée au forfait, avant le premier jour, à partir de 3 000 € HT. Les licences monday se paient à part ([tarifs monday](https://ethanolle.com/monday-tarif/)). ### Quel CRM choisir pour une banque ? Une banque a besoin d’un CRM qui suit les clients, les crédits et les dossiers étape par étape, avec des droits d’accès fins et un historique complet. monday s’adapte à ces exigences, et Ethanolle le configure selon vos process et vos règles de conformité. À la Banque Populaire Rives de Paris, l’équipe digitale y suit son temps, ses circuits de validation et son calendrier éditorial. ### Quels critères pour choisir un CRM finance ? Quatre critères comptent : des droits d’accès dossier par dossier, la trace de chaque modification, le lien avec votre comptabilité et le lieu d’hébergement des données. Les éditeurs spécialisés, comme Salesforce Financial Services Cloud, visent les grands réseaux bancaires ; monday convient aux équipes qui veulent un outil réglé sur leurs propres dossiers. Notre guide du [logiciel CRM](https://ethanolle.com/logiciel-crm/) compare les éditeurs. ### Quel CRM pour un cabinet comptable ou une fiduciaire ? Un CRM pour fiduciaires suit les dossiers clients, les pièces attendues, les échéances fiscales et les missions. Sur monday, les relances de pièces partent seules, la charge de chaque collaborateur est visible, et la comptabilité reste dans votre logiciel habituel, relié au CRM. Pour ce que l’IA peut y automatiser, voir [l’IA dans un cabinet comptable](https://ethanolle.com/ia-comptabilite/). ### Le CRM finance remplace-t-il un logiciel financier ? Non, le CRM finance ne remplace pas un logiciel financier spécialisé (comptabilité, trésorerie, gestion de dette). Il se connecte à lui et suit tout ce qui l’entoure : clients, dossiers, validations, échéances et échanges. Chaque outil garde son rôle, sans double saisie. ### Peut-on suivre un budget dans un CRM ? Oui, un CRM comme monday suit les budgets : chaque projet ou centre de coût compare le prévu et le réalisé, et une alerte part dès qu’un poste dépasse son enveloppe. Les tableaux de bord montrent l’ensemble à jour, sans fichier à consolider. ### Un CRM finance peut-il servir de logiciel de service client ? Oui, avec monday service, les demandes des clients d’un acteur financier deviennent des tickets attribués et suivis, avec leur historique et un délai de réponse visible. Le conseiller retrouve la demande dans la fiche du client, à côté de ses contrats. ### Pourquoi choisir monday comme CRM finance ? monday convient comme CRM finance quand un dossier passe par plusieurs équipes : le conseiller, le back-office, la conformité et la direction lisent le même dossier, chacun avec ses droits. Il se relie à vos logiciels comptables (Pennylane, QuickBooks, Xero) et ses tableaux de bord se mettent à jour seuls, et son IA résume un dossier avant un rendez-vous ([CRM et IA](https://ethanolle.com/crm-ia/)). Ses licences sont détaillées sur notre page [tarifs monday](https://ethanolle.com/monday-tarif/). ### Le CRM finance peut-il s’intégrer à mes outils actuels ? Oui, un CRM finance construit sur monday se connecte à Excel, QuickBooks, Xero, Pennylane, Google Drive et à d’autres logiciels métiers. Vos données financières se retrouvent au même endroit, et chaque logiciel continue de faire ce qu’il fait déjà. ### Pourquoi passer par un intégrateur CRM pour une banque ou un acteur financier ? Un intégrateur CRM banque adapte monday à vos dossiers, à vos droits d’accès et à vos règles de conformité. Ethanolle, [agence monday](https://ethanolle.com/) française partenaire de monday.com et d’Anthropic, intègre [monday CRM](https://ethanolle.com/monday-crm/), [monday work management](https://ethanolle.com/monday-work-management/) et [monday service](https://ethanolle.com/monday-service/), forme vos équipes avec ses [formations monday.com](https://ethanolle.com/formation-monday-com/), puis suit votre compte avec [Ethanolle Plus](https://ethanolle.com/support-monday/). Voyez aussi notre page [agence CRM](https://ethanolle.com/agence-crm/). ### Comment Ethanolle met-elle en place le CRM finance ? Ethanolle met en place votre CRM finance en six étapes, du premier échange au suivi : elle cartographie le chemin d’un dossier client, écrit les droits d’accès et les règles de conformité dans le cahier des charges technique, construit par sprints, forme vos équipes, puis suit l’adoption avec Ethanolle Plus. La mise en place est chiffrée au forfait avant de commencer. ## Les secteurs voisins Les mêmes briques monday, réglées pour l’assurance, l’immobilier ou le marketing. - ![Un parapluie rouge en pâte abrite un dossier crème sous des gouttes bleues.](https://ethanolle.com/design-v2/images/secteur-banque-assurance-400.webp) ### CRM assurance Polices, sinistres, renouvellements et commissions, pour courtiers et mutuelles. [Voyez le CRM assurance](https://ethanolle.com/crm-assurance/) - ![Une petite maison en pâte avec une pilule verte sur le toit et une clé jaune devant la porte.](https://ethanolle.com/design-v2/images/secteur-immobilier-400.webp) ### CRM immobilier Mandats, biens, visites et transactions, de l’estimation à la signature. [Voyez le CRM immobilier](https://ethanolle.com/crm-immobilier/) - ![Un mégaphone en pâte d’où s’envolent des bulles et des pilules de couleur.](https://ethanolle.com/design-v2/images/secteur-marketing-400.webp) ### CRM marketing Campagnes, leads et clients, reliés à vos ventes. [Voyez le CRM marketing](https://ethanolle.com/crm-marketing/) ## Pour aller plus loin Nos guides sur le CRM, la comptabilité et le suivi des dossiers. [Tous les articles du blog](https://ethanolle.com/blog/) - ![](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/10/vignette-erp-vs-crm.jpg) CRM & Vente ### [ERP vs CRM : Quel outil choisir pour votre entreprise ?](https://ethanolle.com/erp-vs-crm/) 14 juil. 2026 18 min de lecture - ![](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/10/vignette-meilleur-crm.jpg) CRM & Vente ### [Quel est le meilleur CRM en 2026 ? Comparatif et guide complet](https://ethanolle.com/meilleur-crm/) 26 juil. 2026 13 min de lecture - ![](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/10/vignette-suivi-client.jpg) CRM & Vente ### [Suivi client : la clé d’une relation clientèle durable et rentable](https://ethanolle.com/suivi-client/) 4 juil. 2026 11 min de lecture ## Trente minutes pour voir ce que monday changerait dans vos dossiers Vous repartez avec vos besoins reformulés et une recommandation franche, que nous travaillions ensemble ou non. [Programmez un appel](https://app.iclosed.io/e/ethanolle-agency/call-decouverte-monday) [Vous préférez être rappelé ?](https://ethanolle.com/contact/) ![Des pilules rouges, jaunes et vertes en pâte tombent dans un grand plateau crème et s’y rangent, sur fond marine.](https://ethanolle.com/design-v2/videos/finale-poster.webp)