--- titre: "Le CRM immobilier, du mandat à la signature" description: "Un CRM immobilier sur monday.com : mandats, biens, visites et transactions suivis de l’estimation à la signature. Ethanolle le met en place pour votre agence." url: "https://ethanolle.com/crm-immobilier/" langue: "fr" date_modification: "2026-10-17T00:00:00.000Z" source: "Version Markdown de la page HTML, produite au build depuis le même contenu" --- 1. [Accueil](https://ethanolle.com/) 2. CRM immobilier Agences, réseaux et syndics # Le CRM immobilier, du mandat à la signature ![Une maison en pâte à modeler, une pilule verte sur le faîte du toit et une clé jaune accrochée près de la porte, trois pilules en guise de pas japonais.](https://ethanolle.com/design-v2/images/page-crm-immobilier-heros-maison-rose-5x4-800.webp) Mandats, biens, visites et transactions dans un seul outil : Ethanolle construit votre CRM immobilier sur monday, pour l’agence comme pour le terrain. [Programmez un appel](https://app.iclosed.io/e/ethanolle-agency/call-decouverte-monday) [Découvrez les cas d’usage](https://ethanolle.com/crm-immobilier/#cas-immobilier) Un premier échange de 30 minutes en visio, gratuit et sans engagement. Agence partenaire de monday.com et d’Anthropic Transaction, syndic et investissement ## Ils gèrent leurs dossiers immobiliers dans monday - ![House Partners](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/05/house-partners-logo-black.ccc7d32f.svg) > « Il fallait un seul tableau avec les bonnes vues. Ça change tout. » Directeur commercial, House Partners - ![Action/Service](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/05/file.jpg) > « Avant, je perdais le fil entre les dossiers. Aujourd’hui, je sais en un coup d’œil où en est chaque action. » Agent immobilier syndic, Action/Service - ![Invest Porto](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2024/06/Logo-Invest-Porto.jpeg) > « Ethanolle a développé l’application monday Cash Ledger pour nos calculs immobiliers complexes. \[…\] » CEO, Invest Porto [Lisez tous les avis clients](https://ethanolle.com/avis-clients/) ## Logiciel CRM immobilier : mandats, biens, visites et transactions Un CRM immobilier construit sur monday suit chaque bien et chaque client, de la prise de mandat à la vente. ### Vos mandats suivis, de la prise à la vente Le CRM immobilier réunit les informations des clients et des biens dans un tableau à votre image. Chaque mandat avance étape par étape, avec son agent attribué, ses documents et des [rappels automatiques](https://ethanolle.com/automatisation-monday/). - Mandats centralisés, à jour pour toute l’agence - Rappels avant chaque échéance de mandat - Moins d’oublis, moins de relances manquées ![Un panneau de vente vierge en pâte, une pilule verte au sommet du poteau.](https://ethanolle.com/design-v2/images/page-crm-immobilier-v-mandat-rose-4x3-400.webp) ### Chaque bien et chaque visite sous vos yeux Dans un CRM pour agence immobilière construit sur monday, chaque bien garde ses offres en cours, ses documents et ses diagnostics. Les visites se planifient dans un [planning partagé](https://ethanolle.com/planning-partage/) relié aux agendas Google ou Outlook, et le compte rendu de visite rejoint la fiche du bien. - Offres et documents rangés par bien - Agendas synchronisés, sans double saisie - Compte rendu de visite rangé dans la fiche ![Une maquette de plan d’appartement en pâte, une pilule verte posée dans une pièce.](https://ethanolle.com/design-v2/images/page-crm-immobilier-v-visite-jaune-4x3-400.webp) ### Une prospection immobilière bien tenue Le CRM immobilier centralise les données des prospects : coordonnées, historique des échanges, rendez-vous et offres. Vous savez quand relancer, et chaque échange repart de ce qui a déjà été dit. - Données des prospects au même endroit - Relances déclenchées au bon moment ![Un boomerang rouge en pâte qui revient, trois pilules rouge, jaune et verte dans son sillage.](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-18-relances-claude-400.webp) ### Le fil de chaque transaction, du compromis à l’acte Les tableaux Excel éparpillés laissent la place à un seul suivi, consultable partout, en [vue Kanban](https://ethanolle.com/methode-kanban/) ou en [diagramme de Gantt](https://ethanolle.com/diagramme-de-gantt/) : d’un coup d’œil, vous savez où en est chaque vente, qui doit agir et quand, du compromis à l’acte. - Toutes les étapes de la transaction au même endroit - Agents, notaires et partenaires sur le même dossier ![Un tapis roulant en pâte où des pilules avancent du rouge au vert.](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-01-ventes-pipeline-400.webp) ### Chaque campagne adaptée à vos clients Chaque campagne vise les clients et les prospects qu’elle concerne. Vous créez des segments par type de bien, automatisez vos envois avec [monday campaigns](https://ethanolle.com/monday-campaigns/) et suivez les résultats campagne par campagne. Le sujet est détaillé sur notre page [CRM marketing](https://ethanolle.com/crm-marketing/). - Segments automatiques par type de bien - Relances selon le comportement du prospect - Offres ciblées à partir de données à jour ![Un calendrier en pâte sur un chevalet, ses cases remplies de pastilles de couleur, un avion en papier à son pied.](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-11-marketing-calendrier-400.webp) ### Toute l’agence sur le même espace, même en visite Chaque agent, négociateur ou gestionnaire retrouve les informations dont il a besoin, depuis l’ordinateur, la tablette ou le smartphone. Vous partagez les mises à jour, attribuez des tâches et suivez leur avancement, sans rentrer à l’agence après une visite. - Tâches attribuées sur un seul espace de travail - Contacts, biens et transactions accessibles sur le terrain - Notifications et alertes sur le téléphone ![Quatre figurines en pâte réunies autour d’un chevalet couvert de pilules vertes, l’une d’elles montre le tableau.](https://ethanolle.com/design-v2/images/chapitre-4-equipes-vert-4x5-400.webp) ## CRM pour agence immobilière : centraliser les informations clients Un CRM pour agence immobilière centralise les informations clients dans une seule fiche partagée : coordonnées, recherche, visites, offres et documents. Sur [monday.com](https://ethanolle.com/monday-com/), cette fiche sert à toute l’agence. Le négociateur qui reprend un dossier sait ce qui a été promis, l’assistante retrouve le bon document, et le directeur voit le portefeuille complet sans demander de point. Ethanolle, agence française partenaire de monday.com et d’Anthropic, dessine cette fiche avec vous, à partir de vos mandats réels. - Une seule fiche client, partagée par l’agence - L’historique des échanges et des visites en un clic - Les e-mails rangés automatiquement dans le bon dossier ![Un porte-cartes en pâte rempli de fiches, chacune marquée d’une pilule de couleur.](https://ethanolle.com/design-v2/images/page-monday-crm-v-contacts-rose-4x3-400.webp) Syndic, transaction, investissement ## Au-delà du CRM : la gestion immobilière dans monday Syndic, transaction, investissement, IA. Sur le même compte monday, chaque métier de l’immobilier trouve ses tableaux. - ![Un petit immeuble en pâte, une fenêtre éclairée et une pilule rouge sur un balcon.](https://ethanolle.com/design-v2/images/page-crm-immobilier-v-copropriete-lavande-4x3-400.webp) ### Syndic et copropriétés en tickets Chez Action/Service, toute la gestion de syndic tient autour d’un tableau central qui relie chaque copropriété à ses contacts, ses tickets, ses sinistres et ses obligations de conformité. Un e-mail entrant crée la tâche, et les rappels de conformité tombent trois mois avant l’échéance. [monday service](https://ethanolle.com/monday-service/) - ![Sur fond marine, deux figurines en pâte de part et d’autre d’un pupitre, l’une tend une plume vers la feuille.](https://ethanolle.com/design-v2/images/engagement-2-signature-a-deux-marine-4x3-400.webp) ### Le cycle de vente dans un seul tableau Chez House Partners, une vue par étape, de l’estimation à la signature, et un tableau des comptes pour les notaires et les partenaires. Une automatisation gère même la rétractation d’un compromis. - ![Une plante en pâte dont les feuilles sont des pièces vertes.](https://ethanolle.com/design-v2/images/page-crm-finance-v-conseil-avoine-4x3-400.webp) ### Les calculs d’investissement dans monday Pour Invest Porto, Ethanolle a développé Cash Ledger, une application monday qui fait les calculs immobiliers directement dans les tableaux. - ![Une serviette de rendez-vous en pâte, fermée par un fermoir vert en forme de pilule.](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-19-brief-rendez-vous-claude-400.webp) ### Le brief de rendez-vous préparé par Claude La veille d’un rendez-vous, Claude, l’assistant d’IA d’Anthropic, résume le dossier, les derniers échanges et les questions à poser. L’agent arrive préparé. [L’IA pour les commerciaux](https://ethanolle.com/ia-pour-les-commerciaux/) ## Site immobilier avec CRM : vos demandes en ligne arrivent dans monday Un site immobilier avec CRM envoie chaque demande (estimation, visite, contact) directement dans le CRM, triée par source et attribuée à un agent. Les formulaires de votre site, les demandes reçues par e-mail et les contacts des portails arrivent dans monday sans copier-coller. L’[IA de monday](https://ethanolle.com/monday-ia/) lit la demande, renseigne le besoin et l’urgence, et le bon négociateur reçoit une tâche de rappel. Vos annonces restent dans votre logiciel de transaction ou sur vos portails, comme La Place de l’Immobilier : quand l’outil propose une API ou un export, Ethanolle fait remonter les demandes et les biens dans monday. - Chaque demande du site devient une fiche prospect - Les doublons repérés avant d’entrer dans la base - Une tâche de rappel créée le jour même ![Un trieur à clapets en pâte, des billes rouges, jaunes et vertes triées par couleur dans de petits bacs.](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-02-ventes-leads-400.webp) ## Ce que nous construisons pour l’immobilier Des cas réels et des cas types, de la prospection au comité de direction. - [Tous](https://ethanolle.com/crm-immobilier/#cas-rangee) - [Ventes](https://ethanolle.com/crm-immobilier/#cas-pipeline-commercial) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-01-ventes-pipeline-400.webp)Ventes Un pipeline commercial toujours à jour Chaque affaire porte son étape, son montant et sa prochaine action, sans fichier tenu à côté. Chez Elite Patrimoine, House Partners monday CRM](https://ethanolle.com/monday-crm/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-17-leads-qualifies-ia-400.webp)Ventes IA de monday Chaque nouveau lead qualifié et attribué L’IA lit la demande, renseigne le besoin et l’urgence dans la fiche, et le lead arrive chez le bon commercial. L’IA de monday , monday CRM](https://ethanolle.com/monday-ia/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-20-affaires-dormantes-400.webp)Ventes IA de monday Les affaires qui stagnent, signalées à temps Chaque lundi, le responsable commercial voit les affaires sans activité récente, avec une prochaine action proposée. monday CRM](https://ethanolle.com/monday-crm/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-23-apporteurs-affaires-400.webp)Ventes Des apporteurs d’affaires qui suivent leurs dossiers Le partenaire dépose un contact par formulaire, suit ses dossiers sans appeler et reçoit un message à chaque étape. Les invités monday , monday CRM](https://ethanolle.com/guest-monday-com/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-24-comptes-fragiles-claude-400.webp)Ventes ![](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/09/Logo-Claude-AI-300x300.png) Claude Les comptes fragiles repérés avant leur départ Chaque semaine, Claude croise échanges, tickets et échéances, puis liste les clients qui s’éloignent, avec la raison. Fidélisation client , monday CRM](https://ethanolle.com/fidelisation-client/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-07-service-tickets-400.webp)Service client Chaque demande devenue un ticket suivi Chaque e-mail, formulaire ou message du portail devient un ticket attribué, suivi et clos, avec son historique. Chez Action/Service monday service](https://ethanolle.com/monday-service/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-29-portail-client-400.webp)Service client Un portail pour suivre chaque demande Le client dépose sa demande sur un portail à vos couleurs, suit son avancement et trouve souvent la réponse dans les articles. monday service](https://ethanolle.com/monday-service/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-40-campagne-vers-rappel-400.webp)Marketing Du clic de campagne au rappel commercial Quand un contact clique ou répond à une campagne, son commercial reçoit une tâche de rappel le jour même. monday campaigns , monday CRM](https://ethanolle.com/monday-campaigns/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-09-direction-tableau-de-bord-400.webp)Direction Le tableau de bord du comité Ventes, projets et marge sur un écran, à jour le matin du comité, sans slides à préparer. Chez Maincare, Butagaz Tableau de bord monday](https://ethanolle.com/tableau-de-bord-monday/) - [![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-50-echeances-conformite-400.webp)Opérations Les échéances de conformité vues d’avance Certifications, contrôles obligatoires et renouvellements préviennent leur responsable des mois avant l’échéance. Chez Action/Service, Elite Patrimoine Les automatisations , monday work management](https://ethanolle.com/automatisation-monday/) ## Parlez à un expert en CRM immobilier Trente minutes pour regarder vos mandats, vos outils et vos priorités, et vous dire franchement ce que monday changerait dans votre agence. [Programmez un appel](https://app.iclosed.io/e/ethanolle-agency/call-decouverte-monday) ## Votre CRM immobilier en six étapes Du premier échange au suivi, avec le même référent du premier mandat à la dernière vente. 1. ![](https://ethanolle.com/design-v2/images/etape-1-appel-rose-1x1-400.webp) ### Étape 1 : Premier échange Trente minutes pour comprendre votre agence, votre portefeuille de mandats et vos outils, et vous dire franchement si nous sommes la bonne équipe. 2. ![](https://ethanolle.com/design-v2/images/etape-2-revue-marine-1x1-400.webp) ### Étape 2 : Analyse de vos process Nous suivons avec vous le chemin d’un dossier, de l’estimation à l’acte, pour repérer les ressaisies et les oublis. 3. ![](https://ethanolle.com/design-v2/images/etape-techspec-avoine-1x1-400.webp) ### Étape 3 : Cahier des charges technique Vos étapes de mandat, vos fiches de biens et les liens avec vos agendas, vos portails et la signature électronique, décrits noir sur blanc dans la TechSpec. 4. ![](https://ethanolle.com/design-v2/images/etape-3-construction-jaune-1x1-400.webp) ### Étape 4 : Feu vert, puis construction en sprints Mandats et biens d’abord, visites et transactions ensuite : nous construisons par sprints, et vous voyez l’avancement chaque semaine. 5. ![](https://ethanolle.com/design-v2/images/cas-16-equipes-atelier-ia-400.webp) ### Étape 5 : Formation jusqu’à l’autonomie Négociateurs, assistantes et direction apprennent sur leur propre monday, avec leurs mandats en cours, jusqu’à l’autonomie. 6. ![](https://ethanolle.com/design-v2/images/etape-4-formation-vert-1x1-400.webp) ### Étape 6 : Suivi avec Ethanolle Plus Vos rappels d’échéance et vos automatisations restent sous surveillance, chaque négociateur qui arrive est formé, et ce qui casse est réparé. ## Questions fréquentes sur le CRM immobilier Une autre question ? [Écrivez-nous](https://ethanolle.com/contact/). ### Qu’est-ce qu’un CRM immobilier et à quoi sert-il ? Un CRM immobilier (Customer Relationship Management) est un logiciel qui centralise les clients, les prospects et les biens d’une agence. Il suit les transactions, automatise les relances et fait travailler l’équipe sur les mêmes dossiers, de la prospection à la signature. ### Quel CRM choisir pour un agent immobilier ? Un agent immobilier a besoin d’un CRM simple sur le terrain : ses mandats, ses visites, ses prospects et ses relances dans la même application, sur son téléphone. monday CRM s’y prête, et Ethanolle le configure selon votre façon de travailler, seul ou en réseau. ### Quels sont les avantages d’un CRM immobilier ? Un CRM immobilier présente quatre avantages principaux : - les informations des clients et des biens centralisées ; - les tâches répétitives automatisées (relances, notifications, mises à jour) ; - les opportunités et les transactions suivies en temps réel ; - une meilleure collaboration entre agents et équipes. ### Un CRM immobilier sur monday.com est-il personnalisable ? Oui, un CRM immobilier construit sur monday.com se personnalise entièrement : tableaux, colonnes, automatisations et rapports suivent votre manière de travailler. Petite agence ou grand réseau, l’outil s’ajuste à vos besoins et évolue avec votre activité. ### Combien coûte un CRM immobilier ? Un CRM immobilier sur monday coûte les licences monday.com, détaillées sur notre page [tarifs monday](https://ethanolle.com/monday-tarif/), plus la mise en place. Son prix dépend surtout du nombre d’agents, des portails et des outils à relier (agendas, signature électronique) et de la reprise de vos fichiers clients. Ethanolle chiffre la mise en place au forfait avant de commencer. ### Quels sont les critères de choix d’un CRM immobilier ? Un bon CRM immobilier répond à six critères : 1. il se prend en main vite ; 2. ses tableaux, champs et automatisations s’adaptent à vos méthodes ; 3. il automatise les relances, les rappels et les mises à jour ; 4. il fonctionne sur ordinateur, tablette et smartphone ; 5. il se connecte à vos outils (e-mail, documents, marketing) ; 6. un partenaire vous aide à bien l’utiliser. ### Un CRM immobilier est-il adapté aux petites agences ? Oui, un CRM immobilier comme monday convient aux petites agences. Il aide à [structurer la gestion de projet](https://ethanolle.com/gestion-de-projet/) dès le premier mandat, avec quelques tableaux, puis il grandit avec le portefeuille et l’équipe. ### Peut-on relier monday à La Place de l’Immobilier et aux portails d’annonces ? Oui, quand le logiciel ou le portail propose une API ou un export, ses demandes et ses biens peuvent remonter dans monday. Les annonces restent dans votre outil de diffusion ; monday suit les prospects, les visites et les transactions autour d’elles. Ethanolle vérifie la connexion possible dès le premier échange. ### Puis-je transférer les données de mes clients vers un CRM immobilier sur monday.com ? Oui, vos données clients se transfèrent vers monday.com de trois façons : - import de fichiers .csv ou .xls depuis Excel ou Google Sheets ; - connexion directe à votre base de données ou à vos outils métiers, par l’API ; - intégrations natives de monday, ou Make et n8n pour les autres logiciels. ### Quels sont les trois types de CRM ? Il existe trois types principaux de CRM : 1. le CRM opérationnel, qui automatise et structure les échanges avec les clients ; 2. le CRM analytique, qui analyse les données pour mieux décider ; 3. le CRM collaboratif, qui partage l’information entre équipes et services. Le [CRM de monday](https://ethanolle.com/monday-crm/), configuré pour l’immobilier, réunit les trois sur une seule plateforme. Notre article sur le [CRM collaboratif](https://ethanolle.com/crm-collaboratif/) détaille le troisième. ### Pourquoi passer par un intégrateur CRM immobilier ? Un intégrateur CRM immobilier configure vos tableaux, vos automatisations et vos vues pour que l’agence soit opérationnelle vite. Ethanolle, [agence monday](https://ethanolle.com/) française partenaire de monday.com et d’Anthropic, intègre [monday CRM](https://ethanolle.com/monday-crm/) et [monday service](https://ethanolle.com/monday-service/), relie Gmail, Outlook, Google Agenda et la signature électronique ([intégration monday.com](https://ethanolle.com/integration-monday-com/)), puis forme vos agents avec ses [formations monday.com](https://ethanolle.com/formation-monday-com/). Voyez aussi notre page [agence CRM](https://ethanolle.com/agence-crm/). ### Comment mettre en place un CRM immobilier avec monday.com ? Ethanolle met en place votre CRM immobilier sur monday.com en six étapes : premier échange, analyse de vos process, cahier des charges technique, construction en sprints, formation de vos agents, puis suivi avec Ethanolle Plus. Tableaux, automatisations et vues sont configurés pour que l’agence s’en serve dès les premiers jours. ## Les secteurs voisins Les mêmes briques monday, réglées pour le BTP, la finance ou l’assurance. - ![Une grue en pâte pose une brique jaune sur un mur en construction, un casque rouge posé au sol.](https://ethanolle.com/design-v2/images/secteur-btp-400.webp) ### CRM BTP Devis, chantiers, équipes et matériel, du bureau au terrain. [Voyez le CRM BTP](https://ethanolle.com/crm-btp/) - ![Une tirelire ronde et verte en pâte, une pile de pièces lisses et une pièce prête à tomber dans la fente.](https://ethanolle.com/design-v2/images/secteur-finance-400.webp) ### CRM finance Banques, gestion de patrimoine et cabinets, conformité et échéances comprises. [Voyez le CRM finance](https://ethanolle.com/crm-finance/) - ![Un parapluie rouge en pâte abrite un dossier crème des gouttes bleues.](https://ethanolle.com/design-v2/images/secteur-banque-assurance-400.webp) ### CRM assurance Polices, sinistres, renouvellements et commissions, pour courtiers et mutuelles. [Voyez le CRM assurance](https://ethanolle.com/crm-assurance/) ## Pour aller plus loin Nos guides sur le CRM et le suivi commercial. [Tous les articles du blog](https://ethanolle.com/blog/) - ![](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2025/12/Accueil-meilleur-CRM-1-1024x506.png) CRM & Vente ### [Quel est le meilleur CRM en 2026 ? Comparatif et guide complet](https://ethanolle.com/meilleur-crm/) 26 juil. 2026 13 min de lecture - ![](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2026/01/Accueil-pipeline-de-vente-1-869x1024.png) CRM & Vente ### [Pipeline de vente : définition, étapes et méthode pour structurer vos ventes](https://ethanolle.com/pipeline-de-vente/) 4 juil. 2026 16 min de lecture - ![](https://ethanolle.com/wp-content/uploads/2025/11/Accueil-prospection-commerciale-1.png) CRM & Vente ### [Prospection commerciale : méthodes, outils et stratégies pour générer plus d’opportunités](https://ethanolle.com/prospection-commerciale/) 4 juil. 2026 14 min de lecture ## Trente minutes pour voir ce que monday changerait dans votre agence Vous repartez avec vos besoins reformulés et une recommandation franche, que nous travaillions ensemble ou non. [Programmez un appel](https://app.iclosed.io/e/ethanolle-agency/call-decouverte-monday) [Vous préférez être rappelé ?](https://ethanolle.com/contact/) ![Des pilules rouges, jaunes et vertes en pâte tombent dans un grand plateau crème et s’y rangent, sur fond marine.](https://ethanolle.com/design-v2/videos/finale-poster.webp)