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Assurance, courtage et mutuelles
Le CRM assurance des courtiers et des mutuelles
Assurés, polices, sinistres et renouvellements dans un seul monday, réglé par Ethanolle pour un cabinet de courtage comme pour une mutuelle.
Un premier échange de 30 minutes en visio, gratuit et sans engagement.
Agence partenaire de monday.com et d’Anthropic
Mutuelle et santé
Ce que disent nos clients
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« Travail de qualité, à l’écoute et réactif. […] Flexible et disponible, le projet est une réussite. Très satisfait de la collaboration. »
Responsable innovation, Mutuelle GSMC -
« Quand les leads arrivaient directement sur monday, c’était top. J’avais tout sous la main. »
Responsable commercial, ABC Medical -
« C’est l’outil que j’utilise le plus au quotidien. Je rendrais bien mon accès Jira si ça fait gagner une licence. »
Directrice des opérations, Maincare
Vos assurés et vos contrats au même endroit
Un CRM en assurance centralise les assurés, les polices et les échanges, et prévient avant chaque échéance.
Un assuré qui appelle attend une réponse juste, du premier coup. Un CRM assurance construit sur monday.com réunit ses données, automatise les suivis et donne à chaque gestionnaire la même vision du dossier, sans fichier à côté.
Ethanolle, agence française partenaire de monday.com et d’Anthropic, configure ce CRM selon votre métier, de l’agent indépendant à la compagnie, puis forme vos équipes jusqu’à l’autonomie.
CRM courtier en assurance : compagnies, contrats et commissions
Un CRM courtier en assurance suit, pour chaque client, les contrats placés chez plusieurs compagnies, leurs échéances et les commissions associées.
Le cabinet de courtage voit d’un coup d’œil les polices qui arrivent à échéance, les relances à faire et ce que chaque compagnie lui doit. Les workflows suivent ses méthodes : un cabinet ne travaille pas comme une agence générale, et monday s’adapte aux deux.
- Les polices de plusieurs compagnies dans la même fiche client
- Les commissions calculées par contrat et par compagnie
- Les relances de renouvellement programmées d’avance
- Les opportunités suivies en pipeline, du devis à la signature
CRM mutuelle : adhérents, contrats collectifs et demandes
Un CRM mutuelle suit les adhérents, les contrats collectifs et leurs bénéficiaires, et fait de chaque demande un ticket suivi.
Adhésion, changement de garantie ou question sur un remboursement : la demande arrive par e-mail, formulaire ou portail, et devient un ticket attribué, avec son délai de réponse visible, dans monday service. Chaque contrat collectif garde son entreprise, ses adhérents et sa date de renouvellement, et les échéances de conformité préviennent leur responsable des mois avant.
- Un portail où l’adhérent suit sa demande
- Des contrats collectifs reliés aux entreprises clientes
- Des échéances de conformité vues d’avance
Logiciel CRM assurance : ce que vos équipes y gèrent
Un CRM pour assurances suit chaque police, chaque sinistre et chaque échéance, et prévient la bonne personne au bon moment.
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Les sinistres suivis de la déclaration au règlement
Chaque sinistre est rattaché à l’assuré et à sa police, avec ses pièces, ses étapes et son gestionnaire. L’assuré est prévenu à chaque étape, et le tableau de bord montre les dossiers ouverts, leur ancienneté et ceux qui bloquent.
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Polices et dossiers assurés
Fiche client complète, contrats, garanties et documents centralisés. Devis, contrats et avenants partent depuis la fiche, à partir de vos modèles, signatures suivies.
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Renouvellements et relances
Échéances surveillées, relances de paiement et de renouvellement envoyées automatiquement, et la campagne de renouvellement de l’année dans un planning partagé.
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Commissions et primes
Commissions calculées par contrat, primes suivies par agent et par courtier, export prêt pour la comptabilité.
Plateforme de gestion des contrats d’assurance
monday sert de plateforme de gestion des contrats d’assurance : chaque contrat, son statut et sa prochaine action sont visibles par toute l’équipe.
Le pipeline commercial se lit en tableau Kanban, les campagnes de renouvellement en diagramme de Gantt, et les tableaux de bord suivent les ventes, les contrats et les sinistres par produit, par agent ou par segment de clients. Guides, procédures et fiches produits vivent dans une base interne, accessible aux gestionnaires au moment où ils en ont besoin.
L’IA de monday résume l’historique d’un assuré avant l’appel et classe les prospects selon vos critères ; Claude, l’assistant d’IA d’Anthropic, prépare les relances, que le gestionnaire relit avant l’envoi.
- Rapports par type de contrat et par agent
- Chiffre d’affaires suivi par équipe
- Une base interne de guides et de procédures
Parlez à un expert en CRM assurance
Trente minutes pour regarder vos contrats, vos outils et vos priorités, et vous dire franchement ce que monday changerait chez vous.
Tous les acteurs de l’assurance, sur le même outil
Agent, courtier, compagnie ou mutuelle, chacun garde ses méthodes, et monday s’adapte à la façon dont il suit ses clients et ses contrats.
Agents d’assurance indépendants
Pour un agent indépendant, chaque client compte. Le CRM assurance réunit les contrats, les sinistres et les échanges de chaque client sur une seule plateforme, pour un suivi personnel et une relation qui dure.
- Une fiche par client, tous contrats confondus
- Des relances préparées avant chaque échéance
Compagnies d’assurance vie
La gestion des contrats et des bénéficiaires est au centre du métier. monday centralise ces informations, simplifie les suivis et donne à la direction des tableaux de bord précis pour décider vite.
- Bénéficiaires rattachés à chaque contrat
- Tableaux de bord par produit
Compagnies d’assurance santé
Le suivi des adhérents et des remboursements est exigeant. Les équipes automatisent les notifications, gèrent les sinistres et suivent les échéances, pour un service client rapide.
- Demandes des adhérents en tickets
- Délais de réponse affichés et tenus
Auto, habitation et risques professionnels
En assurance auto, habitation ou professionnelle, les équipes suivent des centaines de contrats. monday les centralise, automatise les tâches répétitives et montre l’activité de chaque ligne de produit.
- Une vue par ligne de produit
- Les tâches répétitives automatisées
Start-up de l’assurance et insurtech
Les acteurs récents doivent traiter vite des leads et des contrats numériques. Le CRM assurance automatise les workflows et donne une vue complète de chaque client, du premier contact à la souscription.
- Leads qualifiés et attribués automatiquement
- Souscription suivie étape par étape
Nos engagements, écrits dans votre contrat
Cinq clauses inscrites au contrat avant qu’un seul dossier d’assuré n’entre dans monday.
Programmez un appel
Rien à préparer de votre côté : nous commençons par vous écouter.
- Un prix fixé d’avance Le projet est chiffré au forfait avant le premier jour. Le prix ne bouge plus, et rien n’est facturé à l’heure en plus.
- Deux interlocuteurs, nommés Un référent garant du projet du début à la fin, et jamais plus de deux personnes en face de vous. Le dossier ne change pas de mains.
- Un plan qui vous appartient Le cahier des charges technique vous est remis : il s’exécute avec nous ou sans nous.
- Vos données sous votre contrôle Rien n’est connecté à Claude sans votre accord écrit, et on vous dit par écrit quelles données passent.
- Réparé, sans refacturation Sous Ethanolle Plus, quand une automatisation casse, on la répare, et ce n’est pas refacturé.
Service aux assurés, conformité et IA au même endroit
Ce que nous construisons pour l’assurance, sur le même compte que vos contrats.
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Claude Les relances de devis préparées par Claude Claude repère les devis restés sans réponse et rédige les relances ; le commercial relit avant l’envoi. L’IA pour les commerciaux , monday CRM -
Claude Les comptes fragiles repérés avant leur départ Chaque semaine, Claude croise échanges, tickets et échéances, puis liste les clients qui s’éloignent, avec la raison. Fidélisation client , monday CRM -
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Claude Les causes des tickets analysées chaque mois Claude regroupe les demandes du mois par cause, repère les articles manquants et prépare les corrections à demander au produit. Claude Enterprise , monday service -
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Questions fréquentes sur le CRM assurance
Une autre question ? Écrivez-nous.
Qu’est-ce qu’un CRM en assurance ?
Un CRM en assurance est un outil qui réunit les données des clients, les contrats, les polices et les échanges d’un assureur, d’un courtier ou d’une mutuelle. Il suit chaque police jusqu’à son renouvellement, prévient avant les échéances et produit les rapports dont la direction a besoin.
Quel CRM choisir pour un courtier en assurance ?
Un courtier en assurance a besoin d’un CRM qui range les polices de plusieurs compagnies dans la même fiche client, calcule les commissions par compagnie et programme les relances. monday CRM s’adapte au courtage, et Ethanolle le configure selon les méthodes de votre cabinet.
Quel CRM pour une mutuelle ?
Une mutuelle a besoin d’un CRM qui suit les adhérents, les contrats collectifs et les demandes de service. Sur monday, les demandes deviennent des tickets avec un délai de réponse visible, les contrats collectifs restent reliés aux entreprises clientes, et les échéances de conformité sont rappelées d’avance.
Comment un CRM assurance améliore-t-il la gestion des contrats et des polices ?
Avec un CRM assurance, chaque police est reliée à un client précis et enregistrée dans une seule base, ce qui évite les erreurs et les doublons. Les tableaux de suivi montrent l’état des contrats et les renouvellements à venir, et l’assuré est suivi étape par étape.
Comment un CRM assurance facilite-t-il le reporting ?
Un CRM assurance sur monday crée des tableaux de bord sur les contrats, les polices, les sinistres et les ventes, par produit, par agent ou par segment. Les données étant centralisées, le rapport du comité se lit à jour, sans compiler de fichiers.
Les données des assurés sont-elles protégées ?
Oui. Un compte monday.com peut être hébergé dans la région de données européenne, à Francfort ; avec le plan Entreprise, toutes ses données, y compris chez les sous-traitants, restent dans l’Union européenne. Ethanolle règle les droits d’accès pour que chaque gestionnaire ne voie que ses dossiers, et chaque action reste consignée dans le journal d’activité.
Pourquoi passer par un intégrateur CRM assurance ?
Un intégrateur CRM assurance range dans monday des polices venues de plusieurs compagnies, règle les droits pour que chaque gestionnaire ne voie que ses dossiers, et relie le CRM à votre messagerie, à vos formulaires de souscription et à la signature électronique. Ethanolle, agence monday française partenaire de monday.com et d’Anthropic, conçoit et teste votre monday CRM, le relie à vos outils (intégration monday.com), forme vos équipes puis suit votre compte avec Ethanolle Plus. Voyez aussi notre page agence CRM.
Combien coûte un CRM assurance sur monday ?
Un CRM assurance sur monday coûte les licences monday.com, détaillées sur notre page tarifs monday, plus la mise en place. Son prix dépend surtout du nombre de compagnies et de produits suivis, des outils à relier (gestion, messagerie, signature) et du nombre de gestionnaires à former. Ethanolle chiffre la mise en place au forfait avant de commencer, et le prix ne bouge plus.
Les secteurs voisins
Les mêmes briques monday, réglées pour la finance, l’immobilier ou le marketing.
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CRM finance
Voyez le CRM financeBanques, gestion de patrimoine et cabinets, conformité et échéances comprises.
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CRM immobilier
Voyez le CRM immobilierMandats, biens, visites et transactions, de l’estimation à la signature.
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Pour aller plus loin
Nos guides sur le CRM et le suivi client.
Trente minutes pour voir ce que monday changerait pour vos assurés
Vous repartez avec vos besoins reformulés et une recommandation franche, que nous travaillions ensemble ou non.
