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Agences, réseaux et syndics
Le CRM immobilier, du mandat à la signature
Mandats, biens, visites et transactions dans un seul outil : Ethanolle construit votre CRM immobilier sur monday, pour l’agence comme pour le terrain.
Un premier échange de 30 minutes en visio, gratuit et sans engagement.
Agence partenaire de monday.com et d’Anthropic
Transaction, syndic et investissement
Ils gèrent leurs dossiers immobiliers dans monday
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« Il fallait un seul tableau avec les bonnes vues. Ça change tout. »
Directeur commercial, House Partners -
« Avant, je perdais le fil entre les dossiers. Aujourd’hui, je sais en un coup d’œil où en est chaque action. »
Agent immobilier syndic, Action/Service -
« Ethanolle a développé l’application monday Cash Ledger pour nos calculs immobiliers complexes. […] »
CEO, Invest Porto
Logiciel CRM immobilier : mandats, biens, visites et transactions
Un CRM immobilier construit sur monday suit chaque bien et chaque client, de la prise de mandat à la vente.
Vos mandats suivis, de la prise à la vente
Le CRM immobilier réunit les informations des clients et des biens dans un tableau à votre image. Chaque mandat avance étape par étape, avec son agent attribué, ses documents et des rappels automatiques.
- Mandats centralisés, à jour pour toute l’agence
- Rappels avant chaque échéance de mandat
- Moins d’oublis, moins de relances manquées
Chaque bien et chaque visite sous vos yeux
Dans un CRM pour agence immobilière construit sur monday, chaque bien garde ses offres en cours, ses documents et ses diagnostics. Les visites se planifient dans un planning partagé relié aux agendas Google ou Outlook, et le compte rendu de visite rejoint la fiche du bien.
- Offres et documents rangés par bien
- Agendas synchronisés, sans double saisie
- Compte rendu de visite rangé dans la fiche
Une prospection immobilière bien tenue
Le CRM immobilier centralise les données des prospects : coordonnées, historique des échanges, rendez-vous et offres. Vous savez quand relancer, et chaque échange repart de ce qui a déjà été dit.
- Données des prospects au même endroit
- Relances déclenchées au bon moment
Le fil de chaque transaction, du compromis à l’acte
Les tableaux Excel éparpillés laissent la place à un seul suivi, consultable partout, en vue Kanban ou en diagramme de Gantt : d’un coup d’œil, vous savez où en est chaque vente, qui doit agir et quand, du compromis à l’acte.
- Toutes les étapes de la transaction au même endroit
- Agents, notaires et partenaires sur le même dossier
Chaque campagne adaptée à vos clients
Chaque campagne vise les clients et les prospects qu’elle concerne. Vous créez des segments par type de bien, automatisez vos envois avec monday campaigns et suivez les résultats campagne par campagne. Le sujet est détaillé sur notre page CRM marketing.
- Segments automatiques par type de bien
- Relances selon le comportement du prospect
- Offres ciblées à partir de données à jour
Toute l’agence sur le même espace, même en visite
Chaque agent, négociateur ou gestionnaire retrouve les informations dont il a besoin, depuis l’ordinateur, la tablette ou le smartphone. Vous partagez les mises à jour, attribuez des tâches et suivez leur avancement, sans rentrer à l’agence après une visite.
- Tâches attribuées sur un seul espace de travail
- Contacts, biens et transactions accessibles sur le terrain
- Notifications et alertes sur le téléphone
CRM pour agence immobilière : centraliser les informations clients
Un CRM pour agence immobilière centralise les informations clients dans une seule fiche partagée : coordonnées, recherche, visites, offres et documents.
Sur monday.com, cette fiche sert à toute l’agence. Le négociateur qui reprend un dossier sait ce qui a été promis, l’assistante retrouve le bon document, et le directeur voit le portefeuille complet sans demander de point.
Ethanolle, agence française partenaire de monday.com et d’Anthropic, dessine cette fiche avec vous, à partir de vos mandats réels.
- Une seule fiche client, partagée par l’agence
- L’historique des échanges et des visites en un clic
- Les e-mails rangés automatiquement dans le bon dossier
Syndic, transaction, investissement
Au-delà du CRM : la gestion immobilière dans monday
Syndic, transaction, investissement, IA. Sur le même compte monday, chaque métier de l’immobilier trouve ses tableaux.
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Syndic et copropriétés en tickets
monday serviceChez Action/Service, toute la gestion de syndic tient autour d’un tableau central qui relie chaque copropriété à ses contacts, ses tickets, ses sinistres et ses obligations de conformité. Un e-mail entrant crée la tâche, et les rappels de conformité tombent trois mois avant l’échéance.
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Le cycle de vente dans un seul tableau
Chez House Partners, une vue par étape, de l’estimation à la signature, et un tableau des comptes pour les notaires et les partenaires. Une automatisation gère même la rétractation d’un compromis.
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Les calculs d’investissement dans monday
Pour Invest Porto, Ethanolle a développé Cash Ledger, une application monday qui fait les calculs immobiliers directement dans les tableaux.
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Le brief de rendez-vous préparé par Claude
L’IA pour les commerciauxLa veille d’un rendez-vous, Claude, l’assistant d’IA d’Anthropic, résume le dossier, les derniers échanges et les questions à poser. L’agent arrive préparé.
Site immobilier avec CRM : vos demandes en ligne arrivent dans monday
Un site immobilier avec CRM envoie chaque demande (estimation, visite, contact) directement dans le CRM, triée par source et attribuée à un agent.
Les formulaires de votre site, les demandes reçues par e-mail et les contacts des portails arrivent dans monday sans copier-coller. L’IA de monday lit la demande, renseigne le besoin et l’urgence, et le bon négociateur reçoit une tâche de rappel.
Vos annonces restent dans votre logiciel de transaction ou sur vos portails, comme La Place de l’Immobilier : quand l’outil propose une API ou un export, Ethanolle fait remonter les demandes et les biens dans monday.
- Chaque demande du site devient une fiche prospect
- Les doublons repérés avant d’entrer dans la base
- Une tâche de rappel créée le jour même
Ce que nous construisons pour l’immobilier
Des cas réels et des cas types, de la prospection au comité de direction.
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Claude Les comptes fragiles repérés avant leur départ Chaque semaine, Claude croise échanges, tickets et échéances, puis liste les clients qui s’éloignent, avec la raison. Fidélisation client , monday CRM -
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Parlez à un expert en CRM immobilier
Trente minutes pour regarder vos mandats, vos outils et vos priorités, et vous dire franchement ce que monday changerait dans votre agence.
Votre CRM immobilier en six étapes
Du premier échange au suivi, avec le même référent du premier mandat à la dernière vente.
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Étape 1 : Premier échange
Trente minutes pour comprendre votre agence, votre portefeuille de mandats et vos outils, et vous dire franchement si nous sommes la bonne équipe.
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Étape 2 : Analyse de vos process
Nous suivons avec vous le chemin d’un dossier, de l’estimation à l’acte, pour repérer les ressaisies et les oublis.
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Étape 3 : Cahier des charges technique
Vos étapes de mandat, vos fiches de biens et les liens avec vos agendas, vos portails et la signature électronique, décrits noir sur blanc dans la TechSpec.
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Étape 4 : Feu vert, puis construction en sprints
Mandats et biens d’abord, visites et transactions ensuite : nous construisons par sprints, et vous voyez l’avancement chaque semaine.
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Étape 5 : Formation jusqu’à l’autonomie
Négociateurs, assistantes et direction apprennent sur leur propre monday, avec leurs mandats en cours, jusqu’à l’autonomie.
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Étape 6 : Suivi avec Ethanolle Plus
Vos rappels d’échéance et vos automatisations restent sous surveillance, chaque négociateur qui arrive est formé, et ce qui casse est réparé.
Questions fréquentes sur le CRM immobilier
Une autre question ? Écrivez-nous.
Qu’est-ce qu’un CRM immobilier et à quoi sert-il ?
Un CRM immobilier (Customer Relationship Management) est un logiciel qui centralise les clients, les prospects et les biens d’une agence. Il suit les transactions, automatise les relances et fait travailler l’équipe sur les mêmes dossiers, de la prospection à la signature.
Quel CRM choisir pour un agent immobilier ?
Un agent immobilier a besoin d’un CRM simple sur le terrain : ses mandats, ses visites, ses prospects et ses relances dans la même application, sur son téléphone. monday CRM s’y prête, et Ethanolle le configure selon votre façon de travailler, seul ou en réseau.
Quels sont les avantages d’un CRM immobilier ?
Un CRM immobilier présente quatre avantages principaux :
- les informations des clients et des biens centralisées ;
- les tâches répétitives automatisées (relances, notifications, mises à jour) ;
- les opportunités et les transactions suivies en temps réel ;
- une meilleure collaboration entre agents et équipes.
Un CRM immobilier sur monday.com est-il personnalisable ?
Oui, un CRM immobilier construit sur monday.com se personnalise entièrement : tableaux, colonnes, automatisations et rapports suivent votre manière de travailler. Petite agence ou grand réseau, l’outil s’ajuste à vos besoins et évolue avec votre activité.
Combien coûte un CRM immobilier ?
Un CRM immobilier sur monday coûte les licences monday.com, détaillées sur notre page tarifs monday, plus la mise en place. Son prix dépend surtout du nombre d’agents, des portails et des outils à relier (agendas, signature électronique) et de la reprise de vos fichiers clients. Ethanolle chiffre la mise en place au forfait avant de commencer.
Quels sont les critères de choix d’un CRM immobilier ?
Un bon CRM immobilier répond à six critères :
- il se prend en main vite ;
- ses tableaux, champs et automatisations s’adaptent à vos méthodes ;
- il automatise les relances, les rappels et les mises à jour ;
- il fonctionne sur ordinateur, tablette et smartphone ;
- il se connecte à vos outils (e-mail, documents, marketing) ;
- un partenaire vous aide à bien l’utiliser.
Un CRM immobilier est-il adapté aux petites agences ?
Oui, un CRM immobilier comme monday convient aux petites agences. Il aide à structurer la gestion de projet dès le premier mandat, avec quelques tableaux, puis il grandit avec le portefeuille et l’équipe.
Peut-on relier monday à La Place de l’Immobilier et aux portails d’annonces ?
Oui, quand le logiciel ou le portail propose une API ou un export, ses demandes et ses biens peuvent remonter dans monday. Les annonces restent dans votre outil de diffusion ; monday suit les prospects, les visites et les transactions autour d’elles. Ethanolle vérifie la connexion possible dès le premier échange.
Puis-je transférer les données de mes clients vers un CRM immobilier sur monday.com ?
Oui, vos données clients se transfèrent vers monday.com de trois façons :
- import de fichiers .csv ou .xls depuis Excel ou Google Sheets ;
- connexion directe à votre base de données ou à vos outils métiers, par l’API ;
- intégrations natives de monday, ou Make et n8n pour les autres logiciels.
Quels sont les trois types de CRM ?
Il existe trois types principaux de CRM :
- le CRM opérationnel, qui automatise et structure les échanges avec les clients ;
- le CRM analytique, qui analyse les données pour mieux décider ;
- le CRM collaboratif, qui partage l’information entre équipes et services.
Le CRM de monday, configuré pour l’immobilier, réunit les trois sur une seule plateforme. Notre article sur le CRM collaboratif détaille le troisième.
Pourquoi passer par un intégrateur CRM immobilier ?
Un intégrateur CRM immobilier configure vos tableaux, vos automatisations et vos vues pour que l’agence soit opérationnelle vite. Ethanolle, agence monday française partenaire de monday.com et d’Anthropic, intègre monday CRM et monday service, relie Gmail, Outlook, Google Agenda et la signature électronique (intégration monday.com), puis forme vos agents avec ses formations monday.com. Voyez aussi notre page agence CRM.
Comment mettre en place un CRM immobilier avec monday.com ?
Ethanolle met en place votre CRM immobilier sur monday.com en six étapes : premier échange, analyse de vos process, cahier des charges technique, construction en sprints, formation de vos agents, puis suivi avec Ethanolle Plus. Tableaux, automatisations et vues sont configurés pour que l’agence s’en serve dès les premiers jours.
Les secteurs voisins
Les mêmes briques monday, réglées pour le BTP, la finance ou l’assurance.
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CRM finance
Voyez le CRM financeBanques, gestion de patrimoine et cabinets, conformité et échéances comprises.
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CRM assurance
Voyez le CRM assurancePolices, sinistres, renouvellements et commissions, pour courtiers et mutuelles.
Pour aller plus loin
Nos guides sur le CRM et le suivi commercial.
Trente minutes pour voir ce que monday changerait dans votre agence
Vous repartez avec vos besoins reformulés et une recommandation franche, que nous travaillions ensemble ou non.
