Énergie et renouvelables

Le CRM énergie, du premier contact à la mise en service

Une éolienne et deux panneaux solaires en pâte à modeler, reliés par un câble à un socle où avancent trois pilules rouge, jaune et verte.

Ethanolle construit votre CRM énergie sur monday : foncier, autorisations, raccordement, chantiers et maintenance, pour les développeurs de centrales comme pour les installateurs.

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Un premier échange de 30 minutes en visio, gratuit et sans engagement.

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Dans l’énergie comme ailleurs, ils construisent leur monday avec nous

Énergie, industrie, services, associations : leurs avis et leurs projets sont sur la page dédiée.

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Qu’est-ce qu’un CRM énergie ?

Un CRM énergie est un logiciel de relation client conçu pour les métiers de l’énergie : contacts, sites, dossiers et chantiers au même endroit.

Sur monday.com, le terrain repéré devient un projet, avec ses études, ses autorisations, son raccordement, puis son chantier et sa maintenance. Chez l’installateur, le lead devient une visite technique, un devis, puis une pose. Ce qui est saisi une fois sert au commercial, au bureau d’études et aux équipes de pose.

Ethanolle construit ce suivi, puis forme vos équipes jusqu’à ce qu’elles n’aient plus besoin de nous.

Une boîte en pâte à quatre compartiments rouge, jaune, vert et bleu, le couvercle posé de biais.

CRM photovoltaïque et éolien : ce que vos équipes y suivent

Chaque étape d’un projet d’énergie a sa place dans monday, avec une vue pour le bureau et une pour le terrain.

La prospection foncière suivie parcelle par parcelle

Chaque site repéré a sa fiche : parcelles, propriétaires, exploitants, état des discussions. La vue Carte situe les sites à partir de leur adresse. Courriers et promesses signées y restent sur toute la durée du projet.

Propriétaires et exploitants rattachés à chaque site
Les sites du secteur placés sur une carte
Une relance prévue à la date que vous fixez

Une parcelle verte en pâte bordée de piquets et d’un cordon rouge, un fanion vert planté au centre.

Chaque lead suivi jusqu’au devis signé

Chaque demande arrive dans le pipeline avec sa source : site, salon ou apporteur. L’IA de monday lit le message et note le besoin : panneaux, pompe à chaleur ou rénovation. La visite technique se cale depuis la fiche, et le devis part avec sa relance programmée.

Chaque lead attribué au bon commercial
La visite technique et ses photos dans la fiche
Devis signé, dossier de démarches ouvert automatiquement

Un trieur à clapets en pâte, des billes rouges, jaunes et vertes roulent sur une rampe et tombent, triées par couleur, dans de petits bacs.

Chaque pièce du dossier a sa date et son responsable

Un dossier d’autorisation se joue sur des pièces et des dates. Pour une centrale : études, permis de construire, étude d’impact et enquête publique selon la taille du projet, puis l’appel d’offres de la Commission de régulation de l’énergie s’il y a lieu. Pour une toiture : la déclaration préalable en mairie, si le projet en demande une. monday tient la liste des pièces et prévient avant qu’une échéance passe.

Une checklist de pièces par type de dossier
Dépôts, réponses et délais suivis dans la fiche
Une alerte avant chaque échéance

Une barrière levante en pâte rayée de rouge, ouverte, une pilule verte posée juste après.

R Rappel mondayÉchéance Centrale Rieu : dépôt du permis à J-15 Deux pièces manquent encore : l’étude paysagère et le plan de masse.Deux pièces manquent encore : l’étude paysagère et le plan de masse.
S Service urbanismeDéclaration préalable Durand acceptée
B Bureau d’étudesÉtude d’impact Éolien Nord livrée

Chef de projet prévenu avant l’échéance

Où en est la demande de raccordement ?

Demande au gestionnaire de réseau (Enedis sur la plus grande partie du territoire), proposition de raccordement, attestation du Consuel, mise en service : chaque étape a son statut, sa date et ses documents. Le bureau voit les dossiers en attente d’une réponse, et le client sait où en est le sien.

Chaque étape du raccordement datée et documentée
Les dossiers en attente regroupés dans une vue
Un message au client à chaque étape franchie

Un pylône électrique en pâte dont le câble descend jusqu’à une prise rouge, une pilule verte à côté.

Le chantier arrive sur le téléphone de l’équipe

Le planning des poses et des chantiers vit dans un diagramme de Gantt relié au dossier. Sur place, l’équipe remplit la checklist et ajoute ses photos depuis son téléphone. Le sous-traitant met à jour son intervention par un formulaire Formulle, sans compte monday.

Le planning des équipes et des sous-traitants
Checklists et photos envoyées depuis le chantier
Le matériel commandé suivi jusqu’à la livraison

Un panneau solaire bleu nuit en pâte posé de biais sur son support, un niveau à bulle jaune à côté.

Des sites suivis bien après la mise en service

Chaque site garde ses équipements, ses garanties et ses contrats. Les visites préventives se créent seules à la bonne date avec Recurring. Chaque panne devient un ticket dans monday service, relié à l’historique du site.

Visites préventives planifiées à l’avance
Pannes et demandes suivies en tickets
Garanties et fins de contrat rappelées avant l’échéance

Une éolienne en pâte, une pale posée sur un tréteau à côté d’une pilule verte, une caisse à outils rouge au pied du mât.

Gestion de projet photovoltaïque et éolien

Une centrale solaire ou un parc éolien se développe sur plusieurs années. Dans monday, chaque projet garde ses jalons : foncier sécurisé, études lancées, autorisation déposée puis obtenue, raccordement, construction, mise en service.

La vue portefeuille montre à la direction où en est chaque projet et ce qui bloque, sans réclamer de point. La conduite des jalons est détaillée dans notre guide de la gestion de projet.

Un jalon daté pour chaque étape du projet
Le portefeuille de projets sur un seul écran
Les courriers des communes et des propriétaires dans la fiche

Des barres de couleur en pâte posées en escalier sur un socle, chacune reliée à la suivante.

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Montrez-nous un dossier type : nous vous dirons franchement ce que monday changerait chez vous.

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Projets, SAV et IA

Au-delà du CRM : monday dans vos projets d’énergie

Le CRM n’est que le point de départ. Sur le même compte monday, vos projets, votre service client et l’IA travaillent avec les mêmes données.

Le terrain remonte au projet

Le contrat signé, le chantier se crée depuis votre modèle, avec ses tâches et ses échéances. La checklist remplie sur place remonte au projet, et un chantier programmé apparaît seul dans le planning.

monday work management
Les demandes des clients en tickets

Une panne, une question sur la production, une demande d’intervention : chaque demande devient un ticket attribué, suivi et clos, relié au site installé.

monday service
Les documents lus par l’IA de monday

L’IA de monday lit un document reçu (attestation, facture, courrier du gestionnaire de réseau), remplit les champs de la fiche et le range au bon dossier. L’équipe vérifie.

L’IA de monday
Prépare la note du comité de projets de jeudi : ce qui avance, ce qui bloque.

Lit les tableaux des projets
Repère les jalons en retard
Rédige la note du comité

Note prête à relire. Deux projets avancent, Centrale Rieu attend sa proposition de raccordement, une décision foncière reste à prendre. Note prête à relire. Deux projets avancent, Centrale Rieu attend sa proposition de raccordement, une décision foncière reste à prendre.
Le comité de projets préparé par Claude

La veille du comité, Claude lit les tableaux de chaque projet et rédige une page : ce qui avance, ce qui bloque, ce qu’il faut décider. Vous relisez avant la réunion.

Claude Enterprise

Ce que nous construisons pour l’énergie

Des cas réels, dans l’énergie et dans d’autres secteurs, et des cas types, pour le commercial, le bureau d’études et la direction.

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Direction
Opérations

Quel CRM énergie selon votre métier ?

Le bon CRM énergie dépend de votre métier. Un fournisseur, un installateur et un développeur de centrales ne suivent pas les mêmes dossiers.

Développeurs de centrales

Solaire au sol, éolien, agrivoltaïsme ou méthanisation, des projets de plusieurs années avec des propriétaires, des exploitants et des communes. Chez Éclaircie, les pôles commercial, développement et travaux sont reliés autour de chaque centrale. Chez Visolar, chaque affaire se pilote de l’opportunité à l’ingénierie.
Installateurs photovoltaïques

Visite technique, devis, pose, Consuel puis raccordement : le bureau et les équipes de pose suivent le même dossier. Votre logiciel de devis reste branché à monday.
Chauffagistes, pompes à chaleur et rénovation énergétique

Visites techniques, devis et dossiers d’aides (CEE, MaPrimeRénov’) suivis avec les chantiers. L’échéance de votre qualification RGE est rappelée à l’avance.
Fournisseurs et courtiers en énergie

Le contrat et la facture de consommation restent dans votre logiciel de facturation. monday CRM suit la prospection, les appels d’offres de vos clients, les renouvellements et les réclamations, relié à ce logiciel par l’API.
Bureaux d’études énergie

Missions, livrables et échanges avec les maîtres d’ouvrage. Chez Enera, bureau d’études énergie du bâtiment, la gestion de projet du pôle maîtrise d’œuvre est reliée à Sellsy.
Groupes de l’énergie

Butagaz est passé à monday work management Entreprise, avec des droits réglés du siège aux cinq filiales. Wewise, sa filiale photovoltaïque, a son propre espace dans le compte du groupe.

Relié aux outils que vous gardez

Documents, devis, comptabilité, signature électronique, suivi de chantier : votre CRM énergie s’y connecte.

Chez Éclaircie, Google Drive et Pennylane sont branchés sur les tableaux. Chez Europ Environnement, monday et Alobees, l’outil de suivi de chantiers, échangent chantiers, dates et documents dans les deux sens, sans ressaisie.

Le reste passe par les intégrations natives de monday, Make, n8n ou l’API, plateforme de supervision comprise si elle expose ses données.

Devis et factures synchronisés avec votre comptabilité
Signature électronique des contrats depuis monday

Découvrez l’intégration monday.com

Quatre objets en pâte, une enveloppe, une pile de disques, un cube à cadran et une feuille pliée, reliés par des tubes de couleur à un tableau de pilules rouges, jaunes et vertes.

Votre CRM énergie en six étapes

Jamais plus de deux interlocuteurs, et le même référent du premier échange au dernier site mis en service.

Étape 1 : Premier échange

Trente minutes pour comprendre vos projets, vos outils et vos priorités, et vous dire franchement si nous sommes la bonne équipe.
Étape 2 : Analyse de vos process

Nous suivons avec vous le chemin d’un dossier pour repérer les ressaisies et les étapes qui se perdent.
Étape 3 : Cahier des charges technique

Vos types de projets, vos étapes de démarches et les liens avec vos documents, votre comptabilité et votre suivi de chantier, décrits noir sur blanc dans la TechSpec.
Étape 4 : Feu vert, puis construction en sprints

Le plan validé, nous construisons par sprints, en commençant par le chemin du contrat signé au chantier lancé, avec un point d’avancement chaque semaine.
Étape 5 : Formation jusqu’à l’autonomie

Commerciaux, chefs de projet et équipes de pose sont formés sur leur propre monday, téléphone en main pour ceux qui travaillent sur les sites.
Étape 6 : Suivi avec Ethanolle Plus

Nous surveillons vos automatisations, formons les personnes qui arrivent et intervenons dès que quelque chose casse.

Questions fréquentes sur le CRM énergie

Une autre question ? Écrivez-nous.

Quel est le meilleur CRM pour le secteur de l’énergie ?

Le meilleur CRM pour le secteur de l’énergie est celui qui suit vos dossiers réels : projets longs pour un développeur de centrales, leads, poses et SAV pour un installateur, contrats et renouvellements pour un fournisseur. monday CRM couvre les trois quand il est construit sur vos process. Pour comparer, voyez monday et Salesforce, monday CRM et HubSpot et notre guide du meilleur CRM.

Quel CRM ou logiciel choisir pour un installateur photovoltaïque ?

Un bon CRM photovoltaïque, le logiciel de suivi de l’installateur de panneaux solaires, suit le lead, la visite technique, le devis, les démarches (déclaration préalable, Consuel, raccordement), la pose et la maintenance, et fonctionne sur le téléphone des équipes. monday coche ces cases et s’adapte à votre façon de travailler. Il ne remplace pas votre logiciel de dimensionnement ou de calepinage : il suit le dossier autour, et l’étude produite se range dans la fiche du client.

Un CRM énergie convient-il à un développeur de centrales ?

Oui, un CRM énergie sur monday convient aux développeurs de centrales solaires, éoliennes ou de méthanisation. Chaque projet garde sur plusieurs années son foncier, ses études, ses autorisations, son raccordement et sa construction, et la direction suit le portefeuille sur un seul écran. Éclaircie et Visolar, deux développeurs, y suivent leurs projets.

Un CRM énergie convient-il à un fournisseur ou à un courtier en énergie ?

Oui, un CRM énergie sur monday convient à un fournisseur ou à un courtier en énergie pour la partie commerciale : prospection, appels d’offres des clients professionnels, échéances de renouvellement et réclamations. La facturation de la consommation reste dans le logiciel dédié, relié à monday par l’API ou par Make.

Comment suivre la prospection foncière dans un CRM ?

Dans un CRM énergie, chaque site repéré devient une fiche avec ses parcelles, ses propriétaires, ses exploitants et l’état des discussions. Sur monday, la vue Carte place les sites à partir de leur adresse, chaque relance a sa date, et les promesses signées restent rattachées au site jusqu’à la construction.

Le CRM énergie sert-il aux chauffagistes, aux pompes à chaleur et à la rénovation énergétique ?

Oui, le même CRM énergie sert aux chauffagistes, aux installateurs de pompes à chaleur et aux entreprises de rénovation énergétique. Visites techniques, devis, dossiers d’aides (CEE, MaPrimeRénov’) et pièces justificatives y sont suivis dossier par dossier, et l’échéance de votre qualification RGE est rappelée à l’avance.

Comment suivre les dossiers CEE dans un CRM ?

Dans un CRM énergie sur monday, chaque dossier CEE est une fiche reliée au chantier et au client : devis signé, facture, attestation sur l’honneur et autres pièces demandées par l’obligé ou son délégataire. Une checklist par type de travaux montre ce qui manque, et une alerte prévient avant la date limite d’envoi du dossier. Le calcul de la prime reste chez votre partenaire CEE ou dans votre outil dédié ; monday suit le dossier de la visite au paiement.

Que fait l’IA dans un CRM énergie ?

Dans un CRM énergie sur monday, l’IA prépare le travail et votre équipe décide. L’IA de monday lit les demandes et les documents reçus, puis remplit les champs de la fiche ; Claude, l’assistant d’IA d’Anthropic, rédige les relances de devis et la note du comité de projets. Rien ne part sans relecture.

Un CRM énergie sur monday respecte-t-il le RGPD ?

Oui, un CRM énergie sur monday se tient dans le respect du RGPD : droits d’accès par équipe, journal d’activité de chaque tableau, et un compte hébergé dans la région de données européenne de monday.com, à Francfort, où le plan Entreprise garde toutes les données dans l’Union européenne. Ethanolle configure les droits pour que chaque personne, salarié ou sous-traitant, ne voie que ce qui la concerne.

Pourquoi passer par un intégrateur CRM énergie ?

Un intégrateur CRM énergie relie le CRM aux documents, à la comptabilité, au suivi de chantier et au téléphone des équipes. Chez Europ Environnement, monday est synchronisé avec Alobees dans les deux sens. Ethanolle, agence monday française partenaire de monday.com et d’Anthropic, construit le compte avec monday CRM, forme vos équipes, puis suit votre compte avec Ethanolle Plus.

Combien coûte un CRM énergie sur monday ?

Un CRM énergie sur monday coûte les licences monday.com, détaillées sur notre page tarifs monday, plus la mise en place. Son prix dépend surtout du nombre de types de projets à suivre (centrales, toitures, pompes à chaleur), des outils à relier et du nombre de personnes à former, au bureau et sur les sites. Ethanolle chiffre la mise en place au forfait avant de commencer, et le prix ne bouge plus.

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